Agoria previsions conjoncture 2014

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    18-Nov-2014

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  • 1. Confrence de presse 12/02/2014 Croissance zro en 2014: soulagement dfaut de redressement
  • 2. Conjoncture internationale et situation conomique 2
  • 3. Amlioration de la confiance des chefs dentreprise en 2013, mais rechute en 2014 Baromtre de confiance BNB industrie technologique 30.00 15.00 0.00 -15.00 -30.00 -45.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: Banque nationale, fvrier 2014 3
  • 4. Livraisons : baisse inattendue fin 2013, croissance zro en 2014 volution en volume + dsaisonnalis - Forte diminution de lactivit fin 2012 volution des livraisons industrielles (2008=100) 110 105 - Reprise technique en 2013 100 95 90 - Chute inattendue de la production fin 2013 85 80 75 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 12 Q1 12 Q3 11 Q1 11 Q3 10 Q1 10 Q3 09 Q1 09 Q3 08 70 Q1 08 - Croissance zro en 2014 Source: ADSEI, Prodcom & Agoria: Enqute Perspectives dcembre 2013 4
  • 5. 2012-2013: deux annes de production en baisse volution des livraisons corrige des variations de prix 2012 2011 2013 2012 PERSP. 2014 2013 -8,2 1,7 4,8 -8,5 -6,6 -8,4 -1,5 3,0 -4,1 2,4 0,4 1,5 0,0 -4,7 -2,0 ICT (services + production) -7,8 1,8 -3,0 1,5 -0,9 4,8 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 23,6 7,9 7,6 -6,0 -3,1 -7,1 -3,0 -5,0 -0,5 Materials Technology Subcontracting Contracting Building Technology Production Technology & Mechatronics Energy Systems & Solutions Transport Systems & Solutions TOTAL Source: DGSEI, Prodcom & Agoria: Enqute Perspectives janvier 2014 5
  • 6. Quelles volutions dans lindustrie technologique Materials Technology Baisse surtout pour les producteurs et transformateurs de non-ferreux Prix des matriaux en baisse : bon baromtre de la conjoncture Subcontracting (transformation du mtal) Moins de commandes de Produits mtalliques & Mcanique Contracting De plus en plus appel des firmes spcialises pour linstallation et lentretien sur chantiers Souffre de la concurrence trangre dloyale 6
  • 7. Quelles volutions dans lindustrie technologique Building Technology Priode 2008-2012 difficile dans le secteur de la construction UE Reprise en 2013 et amlioration probable en 2014 Situation nuance : le secteur HVAC se porte bien Production Technology & Mechatronics Meilleur baromtre de la conjoncture dans lindustrie (technologique) Exportations en baisse Machines-outils, agricoles, et textiles ont connu une bonne anne 2013 Energy Systems & Solutions Manque dinvestissements dans le secteur de lnergie 7
  • 8. Quelles volutions dans lindustrie technologique TIC Services TI : anne 2013 difficile, mais structurellement sain 2014: croissance pour (business process) outsourcing, cloud computing et big data Production de biens & services hautement technologiques en baisse Commerce : baisse du CA en raison de la diminution des prix/lgre hausse en volume Aeronautics, Space, Security & Defence Technology Structurellement sain Les commandes restent un niveau lev Transport Systems & Solutions Augmentation des immatriculations de nouvelles voitures en Europe La fermeture de Ford et limpact chez les sous-traitants entranent une baisse Hausse des immatriculation de camions en 2013 due un effet danticipation sur la rglementation UE. Le dbut de 2014 sera probablement difficile. 8
  • 9. Degr dutilisation depuis 6 trimestres en dessous de la barre des 80% (bonne conjoncture) 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Production (2008=100) Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Limite critique de 80% Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Degr d'utilisation (en %) Source: Banque Nationale, DGSEI, Agoria, 2014 9
  • 10. Analyse de la rechute de lactivit en 2013 (et croissance zro en 2014) Restructurations et fermetures en 2012 et 2013 Effet cumul des restructurations depuis 2008 : -9% Consquence de la position financire affaiblie par la crise svre de 2008-2009 et de la dgradation de la comptitivit Baisse des exportations depuis fin 2012 Surtout des mtaux non ferreux et des machines Perte de part de march depuis 2009 en raison de la comptitivit dgrade La Belgique et lEurope perdent des marchs au profit de lAsie et de lAmrique 10
  • 11. Effet des restructurations et des fermetures 115 30 volution des livraisons industrielles (2008=100) 100 15 85 -0.5 -0.8 -2.8 0 -5.4 -9.0 2013 2012 2011 2010 2009 -15 2008 70 impact restructurations, arrts, fermetures (axe de droite) Indice global Hors restructurations, arrts, fermetures Source : DGSEI, Agoria, 2014 11
  • 12. Exportations de lindustrie technologique en 2013 : Quels sont les pays en hausse/baisse ? Marchs en baisse USA (notamment taux de change) Italie Pays-Bas Royaume-Uni (notamment taux de change) Russie Singapour Afrique du Sud Core du Sud Chine Marchs en hausse Brsil (Coupe du monde) Allemagne (march de croissance) Japon Malaisie Autriche (march de croissance) Pologne Norvge 12
  • 13. Le commerce mondial crot plus vite que les exportations de lEurope (et de la Belgique) = perte de part de march 120 110 100 90 World Belgium 80 Europe 70 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 60 Exports per region, 2008 = 100 Source : WTO 13
  • 14. volution de lemploi dans lindustrie technologique 14
  • 15. Trimestre 5.0% 2013-4 6.1% 2013-3 3.7% 2013-2 2013-1 2012-4 2012-3 2012-2 2012-1 3.3% 2011-4 5.0% 2011-3 2011-2 2011-1 7.5% 2010-4 2010-3 2010-2 2010-1 15.0% 2009-4 2009-3 2009-2 2009-1 2008-4 2008-3 2008-2 2008-1 Chmage temporaire des ouvriers 20.0% 17.5% 13.6% 12.5% 10.0% 6.8% 6.3% 5,3% 2.5% 0.0% Moyenne annuelle 15
  • 16. Recul de lemploi en 2013 et 2014 volution de lemploi 2012 2011 2013 2012 2014 2013 Materials Technology Subcontracting Contracting Building Technology Production Technology & Mechatronics -4,5 -2,2 -0,8 -1,9 0,0 -3,7 -4,0 -4,9 -3,0 -3,1 -0,3 1,8 0,9 -0,1 -9,4 Energy Systems & Solutions -6,7 -4,0 0,9 ICT (production & services) Aeronautics, Space, Security & Defence Technology Transport Systems & Solutions 0,5 0,5 3,0 1,7 2,6 0,7 0,9 -8,4 -9,1 TOTAL -1,1 -2,9 -1,0 Source: Enqute Perspectives, Agoria, janvier 2014 + PRODCOM Hypothse Ford Genk: -50% en 2013 ; fermeture complte fin 2014 16
  • 17. Evolution de lemploi dans lindustrie technologique (2008-2014) 310,000 305 000 300,000 290,000 280,000 270,000 271000 260,000 250,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Perte de 34.000 emplois entre dcembre 2008 et dcembre 2014 Y compris la fermeture de Ford Genk 17
  • 18. volution des investissements dans lindustrie technologique 18
  • 19. volution des investissements depuis 2002 3,000 2,500 +7% -3% -5% 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** Source: BNB, Enqute perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria 19
  • 20. Recul des investissements en 2013 et 2014 2012 +7% 2013 -3% 2014 Forte baisse pour materials technology et lectronique Augmentation minime pour produits mtalliques, lectrotechnique, mcanique et transport systems & solutions -5% Baisse pour transport systems & solutions Hausse pour materials technology Source: BNB, Enqute perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria 20
  • 21. Conclusion 21
  • 22. Conclusion Activit 2013 : deuxime anne conscutive dactivit en baisse, recul de 6% par rapport 2011 Croissance zro attendue en 2014 Les exportations et les parts de march continuent reculer en raison de la dgradation de la comptitivit Emploi Perte nette de 11.000 emplois en 2012 et 2013 en raison des restructurations et fermetures 2014 : nouvelle perte de 3.000 emplois attendue Investissements Se situent en dessous de la moyenne des 2 dernires dcennies 22
  • 23. Agoria demande Un choc de comptitivit pour lindustrie et un coup de fouet pour les investissements #voteztechnologie 23
  • 24. Des questions? Paul Soete, CEO paul.soete@agoria.be Frank Vandermarliere, Conseiller gnral frank.vandermarliere@agoria.be En savoir plus sur nos propositions ? www.votzetechnologie.be #voteztechnologie 24