Evoluţia concurenţei în sectoare cheie -2013-

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    215

  • Download
    0

Transcript

Evoluia concurenei n sectoare cheie Rezumat -2013- Indicele agregat de presiune concurenial Sectorul profesiilor liberale cu profil economic Sectorul de retail alimentar Sectorul auto Sectorul bancar Sectorul gazelor naturale 2CUPRINS CUVNT NAINTE ................................................................................................................................... 3 INTRODUCERE........................................................................................................................................ 4 1.1. Evoluia economiei naionale ................................................................................................. 4 1.2. Evoluia politicii de concuren .............................................................................................. 5 2. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL .......................................................................... 7 2.1. Introducere ............................................................................................................................ 7 2.2. Aspecte teoretice i metodologice ......................................................................................... 8 2.3. Industrii selectate i rezultate .............................................................................................. 14 2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC ...................................................................................... 18 2.5. Concluzii .............................................................................................................................. 20 3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC ............................................................... 22 4. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR ................................................................................................... 24 5. SECTORUL AUTO ............................................................................................................................. 26 6. SECTORUL BANCAR ......................................................................................................................... 28 7. SECTORUL GAZELOR NATURALE ...................................................................................................... 30 3CUVNT NAINTE Elaborarea raportului privind concurena n sectoare cheie a devenit deja o tradiie n activitatea Consiliului Concurenei. Ajuns la cea de a 5-a ediie, raportul reprezint att un instrument proactiv de analiz a gradului de concuren care caracterizeaz sectoarele eseniale ale economiei, ct i un demers de promovare a politicii de concuren n cadrul societii romneti. n ultimii ani, mediul de afaceri a traversat o perioad economic dificil, care a implicat ajustri substaniale ale activitii i repoziionri pe pia, pe fondul reducerii semnificative a consumului intern. n acest context, att structura pieelor, ct i comportamentul companiilor, au fost puternic influenate de condiiile macroeconomice naionale i internaionale. innd cont de impactul acestor condiii, raportul din acest an i propune s prezinte o situaie comparativ a concurenei n sectoarele eseniale, folosind o serie de indicatori de msurare a concurenei. n acest fel, Consiliul Concurenei se altur autoritilor de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie, care utilizeaz astfel de indicatori pentru monitorizarea pieelor i identificarea riscurilor la adresa mediului concurenial. n cadrul raportului de anul acesta au fost analizate, din perspectiva principalelor evoluii, sectoarele de retail alimentar, auto, profesii liberale cu profil economic, gaze naturale, precum i sectorul bancar. Retailul alimentar, sectorul auto, dar i sectorul bancar, sunt importante datorit impactului direct asupra consumatorilor i semnalului pe care evoluia acestora l transmite restului economiei. De cealalt parte, profesiile liberale cu profil economic, sectorul gazelor naturale i componenta de finanare a agenilor economici din cadrul sectorului bancar reprezint factori de influen importani pentru celelalte piee, avnd un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri i un impact indirect asupra consumatorilor finali. Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concuren n sectoarele eseniale reprezint un obiectiv important al Consiliului Concurenei, mai ales pentru c el constituie principalul nostru instrument de a lansa propuneri privind modificri legislative i de a promova noi reguli. Preedinte, Bogdan M. CHIRIOIU 4INTRODUCERE 1.1. Evoluia economiei naionale Instabilitile economice i financiare manifestate pe plan internaional, cu accent n zona euro, au fost antrenate i n acest an ntr-o spiral descendent, caracterizat de o rat ridicat a omajului, fragilitatea sistemului bancar, riscuri suverane mari, consolidare bugetar i reducerea deficitelor fiscale. Politicile de stimulare a creterii economice adoptate de guverne au dus la creteri de preuri pentru materiile prime i aciuni, au redus riscurile acute ale manifestrilor crizei n SUA i n Uniunea European i au condus la creteri modeste n unele dintre economiile emergente. Graficul 1.1. Evoluia Indicelui Baltic Dry, august 2012 iunie 2013 Sursa: www.quandal.com Indicele Baltic Dry, care evalueaz preul transportului maritim al mrfurilor (materia prim, cu excepia petrolului, gazului lichefiat etc.), se afla la niveluri sczute 700-750 puncte la nceputul anului 20131. Valoarea zilnic este prezentat de London Baltic Exchange. Preul reprezint media preurilor practicate de ctre cele mai importante firme de transport maritime: Handymax, Panamax, Supramax i Capesize, de-a lungul celor 26 rute maritime. Materia prim transportat este format n special din materiale de construcii, minereuri, crbune i cereale. Datorit modului obiectiv de calcul i compoziiei sale, indicele Baltic Dry este folosit frecvent ca indicator economic la nivel global, n msur s ofere o imagine asupra situaiei economice din prezent i indicii privind evoluia viitoare a acesteia. Anul 2009 a reprezentat momentul n care situaia economic a Romniei, ca membr a Uniunii Europene, a suferit modificri accelerate, pe fondul recesiunii economice manifestate la nivel internaional. Produsul intern brut a nregistrat o scdere de 6,6% n termeni reali. n ultimii doi ani, ns, Romnia a nregistrat valori pozitive ale ratei de cretere a PIB real. 1 La 3 februarie 2012 indicele a sczut la 647 puncte, cel mai redus nivel din 1986. nainte de manifestarea crizei, indicele se afla la un nivel de peste 10.000 de uniti. 0200400600800100012001400 5Ca urmare a deficitului de cerere caracteristic recesiunii, inflaia a sczut n anul 2009 n majoritatea statelor europene, inclusiv n Romnia. n anul 2010, ns, creterea cotaiilor materiilor prime i majorarea TVA au condus la o cretere de 0,5pp a inflaiei, aceasta scznd n 2011 i 2012. Graficul 1.2. Evoluia PIB real, ratei inflaiei i ratei omajului, 2007-2012 Sursa: Institutul Naional de Statistic, Eurostat Criza a afectat puternic i economia real. n anul 2009, rata omajului a crescut cu 3,4pp, dup care a urmat o evoluie descendent a acesteia. De la momentul aderrii i pn n prezent, acest indicator s-a situat permanent sub media european. 1.2. Evoluia politicii de concuren n contextul unor economii caracterizate prin creterea tot mai accentuat a concurenei, competitivitatea devine o condiie sine qua non pentru existena i meninerea firmelor pe pia. Privit la nivel naional, competitivitatea reprezint un mijloc de mbuntire a nivelului de trai, n condiiile utilizrii optime a unor resurse limitate. Abilitatea de a realiza acest obiectiv depinde, potrivit lui Michael Porter, de productivitatea muncii i a capitalului. Standardul de via al unei naiuni depinde de capacitatea firmelor rezidente de a obine niveluri ridicate de productivitate i 6.3%7.3%-6.6%-1.1%2.2%0.7%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%2007 2008 2009 2010 2011 2012Rata de cretere a PIB real4.84%7.85%5.59%6.09%5.79%3.33%4.00%4.40%7.80%7.00%5.20%5.60%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%2007 2008 2009 2010 2011 2012Rata inflaiei Rata omajului 6de capacitatea acestora de a crete productivitatea n timp. Acest lucru se poate realiza prin creterea calitii produselor, mbuntirea tehnologiei, adugarea de noi caracteristici produsului, creterea eficienei etc. Pentru a determina competitivitatea unui stat naional, nu trebuie avut n vedere economia ca ntreg, ci industrii specifice sau segmente ale unei industrii. Paul Krugman, referindu-se la competitivitate, susinea, la nceputul anilor 90, c firmele sunt entiti care concureaz ntre ele i nu statele naionale. ns schimbrile survenite la nivel global i interdependenele tot mai accentuate dintre piee fac ca politica public s joace un rol important n funcionarea economiei. Astfel, competitivitatea, n oricare din formele ei, este puternic influenat de politica de concuren, politica fiscal sau monetar etc. Politica n domeniul concurenei exercit o influen asupra competitivitii prin urmtoarele instrumente: - Sancionarea practicilor anticoncureniale - Direcionarea ajutoarelor de stat, n principal, spre realizarea urmtoarelor obiective: dezvoltare regional, sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii, cercetare-dezvoltare etc. Concurena reprezint un motor de cretere economic, datorit presiunii pe care o exercit asupra firmelor, n sensul creterii eficienei i stimulrii creterii cotelor de pia a acestor firme n detrimentul celor mai puin productive. Totodat, pe pieele concureniale, firmele vor fi determinate s inoveze, s-i diversifice gama de produse. Din punct de vedere macroeconomic, concurena contribuie la reducerea ratelor inflaiei att la nivel sectorial ct i agregat2. De asemenea, reprezint un mecanism de aprare mpotriva protecionismului, deoarece deschide pieele pentru potenialii competitori i crete nivelul de atractivitate al unei ri pentru investiiile strine directe. n perioada 2009-2012, a avut loc o intensificare a activitii autoritii de concuren din punct de vedere al numrului de investigaii deschise i, respectiv, finalizate, reflectat, n acelai timp, i n valoarea amenzilor aplicate i ncasate ca venit la bugetul de stat. 2 Banca Central European (2005), Does Product Market Competition Reduce Inflation? arat o legtur negativ semnificativ ntre concuren i inflaie, att la nivel sectorial, ct i la nivel agregat. 72. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL 2.1. Introducere Capitolul de fa conine propunerea Consiliului Concurenei n ceea ce privete construirea unui indice agregat de presiune concurenial (denumit n continuare IAPC), pornind de la fundamentele microeconomice pe care acesta se bazeaz, trecnd prin modalitatea efectiv de construire a indicelui i ncheind cu prezentarea rezultatelor aplicrii acestuia pentru o serie de industrii din economia naional. Date fiind elementele de noutate pe care abordarea propus aici le conine, autoritatea de concuren ncurajeaz dezbaterea acestui subiect i ateapt cu interes orice comentariu care poate conduce la mbuntirea metodei. Trebuie spus de la bun nceput c IAPC msoar nclinarea spre concuren a unor piee sau industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest pe acele piee. Astfel, rezultatul IAPC pentru industriile analizate va indica msura n care fiecare din acestea se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu va putea localiza cu precizie eventualele comportamente anticoncureniale ce au loc la nivelul pieelor. Un alt aspect ce trebuie precizat este acela c, pe parcursul acestui capitol, folosim n mod interschimbabil termenii pia i industrie, pe care i considerm (doar aici) a fi echivaleni. Fr a detalia acum asupra acestui aspect, la care vom reveni ulterior, menionm c pieele selectate i discutate aici nu trebuie interpretate ca reprezentnd piee relevante, aa cum este definit i utilizat acest concept de ctre Consiliul Concurenei n aplicarea legii. Indicele de presiune concurenial este un instrument ce se poate dovedi util Consiliului Concurenei, deoarece IAPC poate completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei, de exemplu eforturile instituiei de promovare a culturii concurenei n mediul de afaceri sau de implementare a politicii de clemen. n plus, IAPC poate suplimenta alte informaii disponibile privind anumite piee, ajutnd managementul autoritii de concuren n adoptarea deciziilor privind declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau n ceea ce privete prioritizarea investigaiilor sectoriale. Importana unui astfel de instrument deinut de autoritatea de concuren deriv i din funcia sa inhibitoare, n sensul c firmele care au cunotin de existena instrumentului i care poate au intenia de a adopta un comportament anticoncurenial (sau care au nclcat deja legea) ar putea alege s respecte din nou regulile liberei concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate de ctre Consiliul Concurenei. Aducerea la cunotina firmelor dintr-o industrie a faptului c autoritatea de concuren urmrete n mod sistematic identificarea posibilelor cazuri de comportament anticoncurenial i c dispune de instrumente economice care s sprijine aciunile ntreprinse poate constitui un element esenial n sensul nlturrii acestui comportament. Dup cum se va arta n continuare, indicele agregat de presiune concurenial este un instrument robust. n primul rnd, definirea IAPC se bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat, rafinat pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic deopotriv. Apoi, metodologia de calcul este una transparent i 8greu de manipulat. Nu n ultimul rnd, datele obiective ale pieei sunt dificil de influenat ntr-o asemenea manier nct o disfuncionalitate a pieei s poat fi ascuns; pentru a influena rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, firmele ar trebui s adopte un comportament competitiv pe pia, ceea ce ar conduce la eliminarea eventualelor probleme de concuren, acesta fiind de fapt i scopul autoritii. Metoda asupra creia vom detalia n seciunea urmtoare, ce presupune construirea unui indice la nivelul pieei, nu este una singular, autoritile de concuren din Olanda, Norvegia, Suedia i Marea Britanie adoptnd demersuri similare. De exemplu, abordarea din 2012 a autoritii de concuren din Olanda este de a agrega ntr-un index un numr relativ redus de indicatori (nou), aceti indicatori fiind ns precis msurai fiecare n parte pentru un numr foarte mare de piee (500 de industrii, acoperind practic ntreaga economie olandez). Folosirea de sine stttoare a IAPC trebuie evitat, indicele trebuind coroborat cu alte informaii disponibile privind pieele respective. De altfel, utilitatea IAPC deriv chiar din valoarea adugat pe care acesta o aduce autoritii de concuren n procesul de detectare a comportamentelor anticoncureniale de pe pia, indicele de presiune concurenial constituind, alturi de alte elemente, un reper pentru Consiliul Concurenei privind problemele dintr-un anumit sector. 2.2. Aspecte teoretice i metodologice Folosirea unei baterii de indicatori pentru construirea IAPC Indicii de concuren pot fi calculai i prezint relevan doar la nivel de pia/industrie, nefiind cunoscute metodologii care pot fi utilizate la scara unui ntreg sector economic pentru a identifica probleme de natur concurenial. Prin urmare, abordarea propus n materialul de fa este de tip bottom-up (analiznd pieele dintr-un anumit sector putem spune ceva la nivelul acelui sector), nu top-down (pornind de la nivel de sector i identificnd apoi probleme de natur concurenial la nivelul pieelor), aceasta fiind i modalitatea de analiz a altor autoriti de concuren. Deoarece concurena este un fenomen complex i multidimensional, nu exist un unic indice de concuren, specific, care s poat fi folosit pentru a msura n mod direct nclinarea spre concuren a unei anumite piee sau industrii naionale. Ce putem face este s msurm aceast predispoziie spre manifestarea liber a concurenei folosind o baterie de indicatori, fiecare dintre acetia reflectnd o parte din aceast complexitate a concurenei. nainte de prezenta cei 20 de indicatori asupra crora ne-am oprit n analiza noastr, trebuie s precizm c ideea de baz n acest demers este de a analiza diferenele existente la nivelul fiecrei piee ntre situaia real i cea pur ipotetic, descris n teoria microeconomic prin modelul pieei cu concuren perfect3. Apoi, urmnd abordarea din Ivaldi et al. (2003)4, suntem interesai de acei factori care faciliteaz nelegerile ntre concureni sau coordonarea tacit a acestora, dar i de acei factori care ar putea facilita penalizarea celor care deviaz de la calea stabilit n mod expres sau adoptat n mod tacit. 3 Cteva atribute ale acestui tip de pia: numr ridicat de firme, fiecare dintre acestea cu putere mic de pia i acceptante ale preului pieei, absena barierelor la intrarea pe pia, absena costurilor de tranzacionare, absena asimetriilor informaionale, profit economic zero, putere de negociere egal ntre cumprtori i vnztori etc. 4 Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, IDEI, 2003. 9Tabelul de mai jos prezint condiiile pieei avute n vedere n construirea IAPC, cteva comentarii i observaii pentru fiecare din acestea, indicnd i apartenena fiecrui indicator la o anumit clas de importan. Astfel, 8 din cei 20 de indicatori din list sunt vzui a fi foarte importani, fiind ncadrai n categoria A (aici intr, n general, indicatori structurali ai pieei), n timp ce restul de 12 indicatori sunt considerai a avea o importan normal, fiind ncadrai n categoria B. Dup cum vom arta ulterior, clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan va avea impact asupra modalitii de agregare a acestora. Tabelul 2.1. Lista indicatorilor avui n vedere la construirea IAPC Indicator Presupunerea de baz Categoria Numrul de firme active pe pia nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pe pia acioneaz un numr redus de ntreprinderi. A Gradul de concentrare a pieei nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd concentrarea pieei este mai ridicat. A Bariere la intrarea pe pia nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist bariere semnificative la intrarea pe pia, lundu-se n considerare orice fel de astfel de bariere (costuri fixe ridicate, reele, avize sau autorizaii, puterea mrcii, reglementri, importana reputaiei). A Gradul de inovare pe pia nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd pieele nu sunt inovative sau cnd impactul inovrii (tehnologice, a proceselor sau modelului de afaceri) asupra performanei firmelor este limitat. A Gradul de transparen a pieei nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd piaa este mai transparent, uurina i acurateea cu care concurenii pot observa elemente eseniale din activitatea celorlali avnd impact asupra posibilitii de observare i penalizare a devierilor. A Elasticitatea cererii n funcie de pre nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea este mai inelastic, o mai mare parte din consumatori acceptnd n acest caz niveluri mai ridicate ale preului. A Omogenitatea produsului nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd produsul este omogen, diferenierea produselor, mai ales cea vertical, prin calitate, constituind o dimensiune suplimentar de manifestare a concurenei pe pia. A Puterea de negociere a cumprtorilor nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cumprtorii au o putere de negociere redus, fiind doar nite acceptani ai condiiilor oferite de vnztori. A Simetria cotelor de pia nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cotele de pia ale principalilor concureni sunt simetrice (aceasta simetrie ar putea fi un indiciu al altor similariti, mai profunde, ntre concureni). B Stabilitatea cotelor de pia Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o intensitate sczut a concurenei. B Contactul pe mai multe piee nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii concureni interacioneaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste interaciuni sunt frecvente. B Existena unor legturi structurale nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd exist legturi structurale ntre principalii concureni, avnd n vedere orice fel de astfel de legturi (joint-venture, deineri ncruciate de aciuni, acorduri de cooperare sau alte asocieri). B 10Profitabilitatea la nivelul pieei O rat ridicat a profitului pe pia poate fi un indiciu al unor practici anticoncureniale. Este avut n vedere profitabilitatea principalilor concureni i doar pe piaa n discuie, nu n ansamblul activitilor. B Simetria costurilor nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd principalii concureni au costuri similare. B Investiii n marketing i comunicare Intensitatea activitilor de marketing i comunicare poate reprezenta un proxy pentru intensitatea concurenei pe pia. Aceste investiii sunt considerate prin raportare la cifra de afaceri a principalilor concureni. B Existena pe pia a unor concureni rebeli nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd nu exist concureni rebeli. Aceti concureni sunt considerai atipici din mai multe puncte de vedere: inovaie, costuri, procese, modele de afaceri. B Fluctuaiile cererii agregate a pieei nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat cnd cererea este stabil, fluctuaiile semnificative ale cererii afectnd stabilitatea cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concureni. B Nivelul general al preului pe pia, raportat la alte ri Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri, poate fi un indiciu al unor practici anticoncureniale, chiar dac preul este afectat concomitent de muli ali factori. B Existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de afaceri sau patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i foarte influente n rndul membrilor. B Rata de penetrare a importurilor O mai mare deschidere a pieei naionale ctre importuri, msurat prin ponderea importurilor n totalul consumului naional, poate fi asociat cu o intensitate mai ridicat a concurenei pe pia. B Susinerea indicatorilor urmrii din punct de vedere al literaturii existente Un numr ridicat de economiti i juriti interesai de domeniul concurenei, practicieni n zona antitrust sau parte a mediului academic, au investigat intensiv condiiile pieei care faciliteaz apariia cartelurilor i coordonarea tacit ntre concureni (sau faciliteaz stabilitatea acestor carteluri i a practicilor concertate), analiza unei pri semnificative din aceti indicatori devenind practic un standard n domeniu. De exemplu, Decker (2009)5 discut fundamentele economice ale coordonrii tacite ntre concureni (vezi anexa crii, respectiv paginile 198-235) i prezint un sumar al factorilor pe care autorii a 16 studii realizate n perioada 1988-2005 i consider a avea un impact asupra acestei coordonri. Graficul 2.1 ilustreaz opiniile autorilor pentru 25 de factori din cei 27 considerai de Decker (2009)6. Dup cum se poate vedea, o mare parte din autorii studiilor trecute n revist sunt de prere c nelegerile i/sau coordonarea sunt mai probabile atunci cnd firmele interacioneaz frecvent i pe mai multe piee, cnd firmele activeaz ntr-o industrie concentrat, cu numr redus de juctori, cu importante bariere la intrare i care este caracterizat de un grad crescut de transparen, cnd firmele au mijloacele de a pedepsi triorii, au legturi ntre ele sau prezint niveluri similare de integrare vertical i, n fine, cnd firmele au un interes comun n a elimina un 5 Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009. 6 Am omis doi factori care nu au fost analizai de o mare parte din cele 16 studii analizate, avnd un impact neclar n puinele situaii n care au fost avui n vedere. 11eventual concurent rebel. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker consider i anumii factori care pot inhiba nelegerile/coordonarea ntre concureni: firmele au structuri de cost diferite, cumprtorii au putere de negociere ridicat, piaa este caracterizat de efecte ciclice sau de progres tehnologic rapid etc. Graficul 2.1. Situaia evalurii factorilor economici de ctre 16 studii elaborate ntre anii 1988 i 2005, conform lui Decker (2009) Sursa: Prelucrare proprie a informaiilor prezentate de Decker (2009) O mare parte din indicatorii considerai n mod curent n literatur au fost reinui i n analiza noastr, diferenele de coninut dintre tabelul 2.1 i graficul 2.1 venind din anumite excluderi (din considerente de ordin practic, am evitat indicatori mai greu de msurat sau al cror impact depinde de contextul pieei, aa cum este cazul indicatorilor efectele ciclurilor economice, creterea pieei i capaciti de producie excedentare), dar i din includerea n analiz a unor indicatori care ne-au prut relevani, n special n contextul economic romnesc (de exemplu, am inclus indicatorul referitor la existena i impactul asociaiilor patronale sau de afaceri, dat fiind c un numr nsemnat de situaii anticoncureniale par a fi fost detectate tocmai n industriile n care exist asociaii importante i influente). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Puterea de negociere a cumprtorilorTehnologia/inovareaEfectele ciclurilor economiceExistena efectelor de reeaVolatilitatea cotelor de piaNivelul preului i al profituluiCreterea pieeiCapacitile de producie excedentareSimilaritatea constrngerilor de capacitateCererea inelasticSimilaritatea cotelor de pianlturarea concurentului "rebel"Existena legturilor structuraleOmogenitatea produsuluiMrimea i puterea financiarInteraciunile pe mai multe pieeIntegrarea verticalConcentrarea ridicat a pieeiInteraciunile frecventeStabilitatea cereriiNumrul redus de concureniPosibilitatea de a recurge la represaliiSimilaritatea costurilorBarierele la intrarea pe piaTransparena pieeiFaciliteaz nelegerile Impact neclar Lipsa evalurii Inhib nelegerile 12Trebuie menionat c lista indicatorilor ce pot fi urmrii la nivel de pia este una deschis, ce poate fi extins ulterior. De exemplu, ntr-o eventual continuare a acestui exerciiu ar putea fi avut n vedere i frecvena cu care se manifest concurena pe pia, acest factor lipsind n prezent datorit unor probleme metodologice. Apoi, putem chiar s ne gndim la o modalitate de a culege informaii privind capacitile excedentare de producie ale principalilor concureni, cu meniunea c aceast trstur nu este una comun tuturor pieelor, interpretarea fiind mult diferit n cazul pieelor din zona serviciilor fa de sectoarele din sfera produciei. Includerea n analiz a unor factori particulari pieelor trebuie cntrit ns cu mare grij, pentru c ar putea afecta comparabilitatea rezultatelor la nivel de pia. n acest moment, dat fiind c ne-am oprit doar asupra factorilor i indicatorilor generali i comuni pieelor, aceast comparabilitate este asigurat. Msurarea fiecrui indicator i agregarea la nivelul fiecrei industrii Fiecare din cei 20 de indicatori prezentai n tabelul 2.1 a fost msurat pe o scal Likert n 7 puncte, folosind datele i informaiile de care dispune Consiliul Concurenei. Scalele au fost definite astfel nct limita lor inferioar s reprezinte situaia cea mai problematic din punct de vedere concurenial (riscul cel mai ridicat de apariie a cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concurenii pe acea pia), n timp ce limita superioar a scalei reprezint situaia opus (cazul ideal, propice manifestrii depline a concurenei pe acea pia). De exemplu, n ceea ce privete existena barierelor la intrarea pe pia, avnd n vedere orice fel de astfel de bariere, extrema inferioar a scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte dificil, n timp ce extrema superioar a scalei a fost descris prin intrarea pe pia a altor ntreprinderi este foarte facil. Folosirea scalelor pentru colectarea informaiei a fost decis din motive de ordin practic, alternativa acestei abordri, respectiv msurarea cu precizie a indicatorilor nefiind fezabil, chiar dac pentru unii din indicatori informaia este disponibil autoritii de concuren n form numeric. n schimb, dat fiind indicatorii urmrii, este evident c pentru unii dintre acetia valoarea nu poate fi dect aproximat, n timp ce pentru alii informaia nici nu poate fi obinut n form numeric, aa cum este cazul indicatorilor de natur calitativ (de exemplu, aa stau lucrurile n ceea ce privete puterea de negociere a cumprtorilor i omogenitatea produsului). Prin urmare, chiar dac n cteva cazuri utilizarea acestor scale nseamn folosirea incomplet a informaiei disponibile Consiliului Concurenei, considerm c implementarea scalelor asigur un grad necesar de omogenitate acestei analize i, dup cum vom vedea, faciliteaz agregarea indicatorilor n vederea construirii IAPC. n plus, folosirea scalelor este extrem de rspndit n practica sondajului, autorul chestionarului avnd libertate n alegerea numrului de variante acordate respondentului. n cazul nostru, am optat pentru o scal cu un numr impar de elemente i am considerat scala n 7 puncte ca fiind suficient de detaliat pentru demersul nostru. Informaia colectat la nivel de pia pentru fiecare din cei 20 de indicatori a fost agregat pentru a da natere indicelui de presiune concurenial. Fr a intra n multe detalii n aceast direcie, 13menionm doar c subiectul agregrii indicatorilor este unul fundamental n teoria alegerilor sociale, teorema de imposibilitate enunat de Arrow (1951)7 constituind un rezultat clasic i un reper n acest domeniu. Chiar dac Arrow a demonstrat c nu exist o metod perfect de agregare a indicatorilor, unde perfeciunea este vzut prin prisma respectrii ctorva condiii rezonabile, una dintre metodele uzuale de agregare este cea cunoscut ca metoda lui Borda8. O variant a acestei metode a fost implementat i n calculul IAPC. Astfel, pentru fiecare indicator avut n vedere, alegerea unei opiuni din cele 7 ale scalei a implicat acordarea unui anumit numr de puncte acelui indicator, scorul total al pieei fiind determinat prin nsumarea punctelor obinute pentru fiecare din cei 20 de indicatori observai. n fine, IAPC a fost normalizat, fiind calculat ca procent din totalul maxim posibil la nivel de pia, astfel nct s se poat efectua comparaii ntre piee chiar i atunci cnd anumii indicatori nu sunt observai9. Alegerea numrului de puncte acordat fiecrei trepte a scalei este o etap important a procesului de agregare, dar aceast alegere nu se poate baza pe o anumit teorie justificatoare, fiind o decizie subiectiv a celui care realizeaz agregarea. De exemplu, dup ce am convenit ca alegerile superioare de pe scal s primeasc un numr mai ridicat de puncte, astfel nct un IAPC mai mare s denote o situaie mai favorabil manifestrii concurenei pe acea pia, ne-am pus ntrebri de genul urmtor: Implementm o scal liniar sau una neliniar? Dac optm pentru o scal liniar, care s fie pasul de cretere de la o treapt la alta? Dac optm pentru o scal neliniar, ar trebui s schimbm curbura la un moment dat, de exemplu punctul de mijloc s fie punct de inflexiune? Dat fiind c scala noastr nu este una totui una foarte fin, care s permit curburi pronunate i mai ales inflexiuni n acordarea punctelor, am optat pentru alocarea n mod liniar a acestora. Apoi, am fcut diferena ntre indicatorii din categoria A i cei din categoria B: pentru cei 8 factori mai importani, inclui n categoria A, am optat pentru puncte de la 0 la 6 (deci creteri unitare de la o treapt la alta), n timp ce pentru cei 12 factori de importan medie, inclui n categoria B, am optat pentru puncte de la 0 la 4 (creteri de 0,67 de la o treapt la alta). n urma acestei alegeri, factorii structurali, considerai eseniali, au primit o pondere mai nsemnat n calculul IAPC, numrul de puncte acordat la fiecare treapt indicatorilor din categoria A fiind cu 50% mai ridicat dect celor din categoria B, aa cum o arat i graficul 2.2 de mai jos. 7 Kenneth Arrow: Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951. 8 Denumit dup matematicianul francez Jean-Charles de Borda, care a elaborat-o nc din anul 1770 pentru cazul alegerilor electorale, metoda propune acordarea unui anumit numr de puncte fiecrui candidat nscris n curs, n funcie de poziia n care este acesta clasat de ctre fiecare votant, candidatul declarat ctigtor fiind cel care primete cele mai multe puncte. Cu toate c nu respect o anumit condiie din teorema lui Arrow (condiia de independen), simplitatea i naturaleea metodei lui Borda a condus la folosirea pe scar larg a acesteia, n special n competiiile sportive sau de alt natur, dar i n anumite sisteme politice. 9 Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, absena informaiei pentru 1-2 indicatori la nivel de pia nu este considerat problematic. Absena informaiei pentru mai muli indicatori pentru o anumit pia poate ns denatura semnificaia indicelui agregat n acel caz i poate compromite comparaia cu alte piee. Din fericire, informaia a fost furnizat complet pentru marea majoritate a industriilor selectate, existnd doar cteva situaii (4 piee) n care nu s-a oferit un rspuns cte unui indicator. Exist ns i o pia, segmentul asigurrilor de locuine, unde numrul non-rspunsurilor este mai mare, respectiv trei cazuri. Aceast pia va fi identificat distinct n momentul prezentrii rezultatelor, valoarea IAPC urmnd a fi tratat cu precauia cuvenit. 14Graficul 2.2. Alocarea numrului de puncte n funcie de categoria de importan a indicatorului, folosind scale n 7 trepte Concluzionnd asupra acestui aspect, precizm c alegerea unei variante superioare pe scala n 7 trepte corespunde unei situaii mai bune din punct de vedere concurenial (denot o presiune concurenial crescut) i implic acordarea unui numr mai ridicat de puncte acelui indicator, numrul efectiv de puncte depinznd de categoria de importan a indicatorului. Prin urmare, o valoare mai mare a IAPC corespunde unui mediu economic mai prielnic manifestrii libere a concurenei, n timp ce o valoare mai sczut indic o predispoziie a acelei piee ctre comportamente anticoncureniale. 2.3. Industrii selectate i rezultate Odat stabilit bateria de 20 de indicatori i fixat modalitatea de colectare a informaiei, prin intermediul scalelor, urmtorul pas n demersul nostru l-a constituit selectarea pieelor pentru care se va construi IAPC. Principalele criterii care au stat la baza alegerii pieelor au fost impactul acestora asupra consumatorilor i mediului economic n general, dar i disponibilitatea informaiei, dat fiind c acest exerciiu este totui unul nou pentru autoritatea de concuren. Au fost alese pieele din tabelul de mai jos. Tabelul 2.2. Lista pieelor selectate pentru construirea IAPC Pia/industrie selectat Producia de medicamente Distribuia en-gross de medicamente Retail alimentar piaa de aprovizionare Retail alimentar piaa de comercializare Piaa distribuiei en-gross de autoturisme Piaa pieselor de schimb pentru autoturisme Piaa producerii i comercializrii en-gross a gazelor naturale Piaa distribuiei de GPL aragaz (butelii) Piaa distribuiei retail de carburani 01234560.000.671.332.002.673.334.000123456A B C D E F GCategoria A Categoria B 15Piaa produciei i comercializrii cimentului Piaa construciei de drumuri i autostrzi Piaa cardurilor bancare segmentul emitere Piaa cardurilor bancare segmentul acceptare Piaa asigurrilor de locuine Segmentul asigurrii de rspundere civil auto Piaa serviciilor de telefonie mobil Serviciul de transport feroviar de cltori Piaa serviciilor de arhitectur Piaa serviciilor de retransmitere a programelor audiovizuale Serviciul de intermediere imobiliar Piaa serviciilor notariale conexe tranzaciilor imobiliare Trebuie menionat c dimensiunea unora din pieele de mai sus a fost extins la nivel naional, chiar dac ele au o dimensiune limitat din punct de vedere al practicii autoritii de concuren. Aa stau lucrurile, de exemplu, pentru sectorul de retail alimentar, piaa de comercializare fiind definit la nivel local n investigaii i n analiza concentrrilor economice, n timp ce piaa de achiziie este definit la nivel de categorie de produse. Aceast extindere conceptual a pieelor la nivel naional se face doar pentru a rspunde mai bine cerinelor analizei de fa, fr a avea vreun impact asupra activitii Consiliului Concurenei pe aceste piee. De altfel, credem c este chiar mai potrivit ca cititorul, la parcurgerea capitolului de fa, s aib n vedere industrii naionale, nu piee n adevratul sens al cuvntului. nainte de a trece la prezentarea rezultatelor analizei, subliniem nc o dat faptul c extinderea dimensiunii pieelor la nivel naional i aprecierea predispoziiei ctre concuren a acestora prin calcularea IAPC nu afecteaz n niciun fel aciunile Consiliului Concurenei n vederea exercitrii atribuiilor conferite de lege. Aceste aciuni se vor baza n continuare pe analiza detaliat a cazurilor care sunt supuse ateniei autoritii de concuren (sau pe care instituia decide s le investigheze din oficiu) i vor avea n vedere situaiile concrete i particulare existente pe pieele analizate. Graficul 2.3 de mai jos prezint rezultatele pentru cele 21 de industrii supuse analizei, ilustrnd doi indicatori agregai pentru fiecare pia. Diferena dintre cele dou variante de calcul vine din modul de ponderare a scorurilor. Astfel, IAPC (dou categorii) este calculat conform celor menionate mai sus, factorii primind un numr diferit de puncte n funcie de ncadrarea ntr-una din cele dou categorii de importan (A sau B). La calcularea IAPC (o categorie) nu s-a mai inut cont de importana diferit a factorilor, toi indicatorii primind puncte n acelai mod. Dup cum se poate observa, diferenele ntre cele dou moduri de calcul sunt relativ limitate, atingnd maxim 2pp la nivelul pieelor, ceea ce poate fi vzut ca un argument n favoarea metodei propuse (denot robusteea acesteia). Apoi, faptul c valorile IAPC nu variaz masiv n cele dou abordri arat c acordarea punctelor n mod diferit, n funcie de categoria de importan a indicatorului, nu este un element esenial analizei, ci este mai degrab unul de finee. Pentru aceste motive, abordarea difereniat a indicatorilor n funcie de importan va fi meninut, valorile IAPC (dou categorii) constituind rezultatele principale ale acestui capitol. 16Graficul 2.3. Indicele agregat de presiune concurenial pentru cele 21 de industrii selectate *Segmentul asigurrilor de locuine reprezint singurul caz n care informaia nu a putut fi furnizat pentru trei indicatori, ceea ce poate denatura valoarea indicelui agregat i poate afecta comparabilitatea cu celelalte piee. Trebuie menionat faptul c, n acest moment, valoarea efectiv a IAPC pentru o anumit pia nu are o relevan deosebit de sine stttor. Continuare analizei descrise aici pe parcursul ctorva ani pentru aceste piee/industrii va permite observarea modificrilor indicatorului n timp. Vom putea vedea astfel cum evoluiile pieelor, eventualele modificri de structur ale acestora, poate chiar i aciunile ntreprinse de Consiliul Concurenei pe aceste piee, afecteaz predispoziia spre manifestarea liber a concurenei pe pia, aa cum este msurat aceast predispoziie prin intermediul IAPC. Deoarece metoda de culegere i agregare a informaiei propus n acest material este una proprie, nu exist o baz teoretic de comparaie (benchmark) pentru valorile IAPC la nivel de pia, astfel 57%56%54%52%49%44%42%41%40%37%37%36%34%36%33%33%31%29%31%23%20%57%54%53%53%50%43%42%42%42%38%37%36%36%34%34%33%32%30%29%23%20%0% 20% 40% 60%Piese de schimb pentru autoturismeServicii de intermediere imobiliarRetail alimentar - aprovizionareDistribuie en-gross de autoturismeProducie de medicamenteServicii de arhitecturRetransmitere de programe audiovizualeRetail alimentar - comercializareDistribuie en-gross de medicamenteTransport feroviar de cltoriCarduri bancare - acceptareConstrucie de drumuri i autostrziDistribuie retail de carburaniAsigurri de locuine*Servicii de telefonie mobilAsigurare de rspundere civil autoDistribuie GPL aragazProducere i comercializare gaze naturaleCarduri bancare - emitereServicii notariale conexe tranzaciilor imobiliareProducie i comercializare cimentIAPC (dou categorii) IAPC (o categorie)Q1=31% Q3=44% 17nct nu putem aprecia ct de ridicat sau ct de redus este cu adevrat o anumit valoare a indicelui. Ceea ce putem face ns este o comparare a valorilor IAPC ntre industrii, compararea fiind facilitat de aplicarea unitar a metodei pentru fiecare din pieele selectate10. Interpretarea valorilor IAPC la nivel de pia se va baza n mare msur pe folosirea cuartilelor, indicatori de poziie folosii n mod curent n practica statistic11. Avnd n vedere rezultatele ilustrate n graficul 2.3, identificm trei grupuri de industrii: - Primele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC peste Q3=44%, constituie grupul pieelor cele mai nclinate ctre manifestarea liber a concurenei; - Urmtoarele 11 industrii, pentru care se nregistreaz valori ale IAPC ntre Q1 i Q3, respectiv n intervalul [31%, 44%), constituie grupul pieelor de mijloc; - Ultimele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC sub Q1=31%, constituie grupul pieelor cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale. O privire asupra rezultatelor, chiar i din partea unui ne-specialist, va arta c apartenena celor 21 de piee la cele trei grupuri descrise mai sus este rezonabil i putea fi, ntr-o oarecare msur, chiar anticipat. Astfel, este firesc i putea fi chiar anticipat c producia i comercializarea cimentului i serviciile notariale s nregistreze printre cele mai sczute scoruri, aceste piee fiind caracterizate de importante bariere la intrare, de absena concurenilor rebeli, de un grad sczut de inovare, de o cerere inelastic i relativ stabil, de lipsa presiunii importurilor i de existena unor asociaii de afaceri sau patronale puternice. n plus, piaa cimentului este i una foarte concentrat, pe aceasta activnd un numr redus de firme cu cote de pia similare i stabile n timp. La polul opus, respectiv n grupul pieelor cele mai nclinate spre concuren (unde presiunea concurenial este mai puternic) se afl industrii precum serviciile de intermediere imobiliar, piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i aprovizionarea n retail-ul alimentar, toate aceste piee fiind slab concentrate, caracterizate de un numr foarte ridicat de firme cu cote de pia relativ volatile i ntre care nu exist puternice legturi structurale. Evident, ntre aceste trei piee exist i anumite diferene, ce in, de exemplu, de presiunea concurenial exercitat de importuri, de puterea de negociere a cumprtorilor sau de gradul de inovare pe pia. Chiar i aa, pare rezonabil ca acest gen de piee s se afle n fruntea clasamentului obinut pe baza calculrii indicelui agregat de presiune concurenial. n grupul de mijloc se nregistreaz o mare variabilitate a IAPC, indicele lund valori de la 33% pentru segmentul asigurrilor de rspundere civil auto i serviciile de telefonie mobil, pn la 44% pentru piaa serviciilor de arhitectur. Diferenele dintre primele dou piee menionate i cea 10 Am aplicat aceeai baterie de indicatori pentru fiecare industrie, am folosit aceleai scale cnd am cules informaia, am recurs la acelai reper teoretic (piaa cu concuren perfect) atunci cnd a fost cazul, am agregat informaia n acelai mod i am calculat IAPC ca pondere din totalul maxim posibil. 11 Prima cuartil, notat Q1, este acea valoare care mparte seria n dou grupuri de observaii, 25% din observaiile seriei fiind mai mici dect Q1, n timp ce 75% sunt mai mari dect aceast valoare. A treia cuartil, notat Q3, este acea valoare fa de care 25% din observaiile seriei sunt mai mari iar 75% sunt mai mici. Aceasta nseamn c 50% din valorile seriei se ncadreaz n intervalul cu limita inferioar Q1 i limita superioar Q3. 18de-a treia sunt ns evidente prin prisma concentrrii acestora i a numrului de firme active, a gradului de inovare care le caracterizeaz i a contactelor pe diverse alte piee ntre principalii concureni. Rezultatele rezonabile menionate mai sus constituie pentru noi o asigurare a faptului c indicele de presiune concurenial surprinde ceea ce ne-am propus, anume predispoziia ctre manifestarea liber a concurenei pe pieele supuse analizei. Valoarea adugat a indicelui agregat nu vine ns din faptul c anumite piee fac parte din grupele din care pare normal s fac parte, ci din cuantificarea efectiv a nclinaiei ctre concuren a pieelor. De exemplu, chiar dac era de ateptat ca serviciile de intermediere imobiliar s fie printre cele mai pro-competitive domenii, acum avem i o valoare numeric asociat acestei piee (IAPC=56%). n plus, faptul c indicele de presiune concurenial este calculat ntr-un mod unitar permite comparaii ntre diverse industrii ale economiei naionale, ceea ce este un element de noutate. De exemplu, n acest moment putem afirma c, pe baza metodei propuse, sectorul distribuiei en-gross de medicamente i cel al comercializrii n retail-ul alimentar, pentru ambele nregistrndu-se IAPC40%, sunt mai predispuse ctre manifestarea liber a concurenei dect piaa distribuiei GPL de aragaz i piaa producerii i comercializrii gazelor naturale, pentru ambele nregistrndu-se IAPC30%, fr ca aceasta s nsemne ns c intensitatea concurenei este cu 33% mai mare n primele dou cazuri. 2.4. Un pas suplimentar n analiza IAPC Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori supui analizei, ce permit observarea nclinaiei ctre manifestarea liber a concurenei pe pia din mai multe perspective, analiza a fost extins prin descompunerea indicelui agregat n cteva componente principale. Pentru aceasta, am efectuat o clasificare a indicatorilor n trei grupe, ntr-o manier oarecum similar celei utilizate de Decker (2009) i paradigmei Structure-Conduct-Performance din aria economic a organizrii industriale: - Grupa I conine acei factori care surprind condiiile structurale ale pieei cu impact asupra posibilitii de manifestare liber a concurenei. Cei mai muli din factorii supui analizei (12 la numr) sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care vizeaz numrul de concureni i gradul de concentrare a pieei, stabilitatea cotelor de pia, gradul de inovare i de transparen a pieei, barierele la intrare, fluctuaiile i elasticitatea cererii, nivelul preului i profitabilitatea, puterea de negociere a cumprtorilor i rata de penetrare a importurilor. - Grupa II include acei factori care urmresc gradul de similaritate ntre principalii concureni de pe pia. Patru indicatori sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care privesc simetria cotelor de pia i a costurilor, existena unor concureni rebeli i omogenitatea produsului. - Grupa III conine acei factori care surprind aspecte privind comportamentul concurenilor pe pia. Patru indicatori sunt inclui aici, respectiv cei care vizeaz contactul pe mai multe piee, existena unor legturi structurale, intensitatea aciunilor de marketing i comunicare i existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale. 19n urma acestei clasificri, grupa III include indicatorii ce surprind condiii curente ale pieei asupra crora aciunile principalilor concureni pot avea un anumit impact, n timp ce grupele I i II includ factorii de natur mai degrab exogen, care nu sunt la ndemna firmelor. Diferena dintre aceste dou ultime grupe vine din faptul c, n timp ce grupa I a inclus factorii structurali, ce privesc organizarea i funcionarea pieei n ansamblul su, grupa II a inclus factorii ce privesc concurenii activi pe acea pia prin prisma similaritii dintre acetia. Dat fiind clasificarea de mai sus, putem prezenta informaia colectat i agregat la nivelul celor trei grupe ntr-un mod similar felului n care a fost construit IAPC. Credem c descompunerea indicelui agregat n cele trei componente principale constituie un pas intermediar util, ce poate furniza o serie de informaii suplimentare i poate ajuta la o nelegere mai profund a rezultatelor anterioare. n cele ce urmeaz, vom renuna la clasificarea indicatorilor n dou categorii de importan. Facem acest lucru pentru a simplifica prezentarea i deoarece graficul 2.3 a artat c abandonarea acestui element de detaliu al analizei nu are un impact major asupra rezultatelor IAPC. Aceasta nseamn c, din acest moment, toi factorii urmrii sunt considerai a avea aceeai importan, primind puncte n acelai mod (alegem s i tratm pe toi ca fiind foarte importani, deci acordm puncte de la 0 la 6 pentru cele 7 trepte ale scalei). Graficul 2.4 prezint rezultatele pentru cele trei componente principale ale IAPC, dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt ordonate industriile supuse analizei12. Dup cum se poate observa, primele dou industrii din graficul 2.4, care par s ofere condiiile cele mai propice manifestrii libere a concurenei, sunt foarte similare i n ceea ce privete dou din componentele principale, diferena ntre piaa pieselor de schimb pentru autoturisme i serviciul de intermediere imobiliar venind din zona factorilor ce msoar comportamentul concurenilor. Este interesant de vzut apoi cum urmtoarele dou industrii, respectiv aprovizionarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de autoturisme sunt relativ apropiate n toate cele trei dimensiuni considerate, ambele fiind caracterizate de valori foarte ridicate ale indicatorilor din grupa III, ce vizeaz comportamentul concurenilor, nregistrnd valori mai degrab medii n ceea ce privete similaritatea acestora (factorii din grupa II). O alt pereche de piee ce merit menionat aici este compus din comercializarea n retail-ul alimentar i distribuia en-gross de medicamente, ambele piee nregistrnd scoruri ridicate n ceea ce privete comportamentul concurenilor (grupa III), dar valori mai degrab modeste n ceea ce privete (di)similaritatea acestora (grupa II). n ceea ce privete producia de medicamente, aceasta nregistreaz cel mai ridicat scor la nivelul grupei II de indicatori, ceea ce nseamn c n acest domeniu diferenele dintre concureni sunt cele mai pronunate (relativ la celelalte piee). Chiar dac valoarea pentru grupa III de indicatori este i ea printre cele mai ridicate, rezultatul final al IAPC pentru producia de medicamente este atenuat de valoarea nregistrat pentru grupa I de indicatori, care vizeaz structura pieei. Aceasta deoarece, de exemplu, barierele la intrarea pe aceast pia sunt semnificative iar cererea este profund inelastic. 12 Valoarea IAPC prezentat n partea dreapt a graficului 2.4 nu trebuie vzut ca o nsumare a valorilor obinute pentru cele trei componente, pentru fiecare pia aceast valoare fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei valori care o preced. Dat fiind numrul de indicatori inclui n fiecare grup, 12 n prima i cte 4 n a doua i a treia, ponderile fiecrei grupe sunt 60%, 20% i 20%. 20Partea inferioar a graficului arat c similaritatea concurenilor este foarte pronunat n domeniul producerii i comercializrii gazelor naturale (valoarea pentru grupa II este doar 8%), valoarea IAPC pentru aceast pia fiind ridicat ntr-o oarecare msur de rezultatul n ceea ce privete comportamentul concurenilor (valoarea pentru grupa III este 54%). Ultimele dou piee din punct de vedere al valorii IAPC, calculat avnd n vedere o singur categorie de importan a indicatorilor, sunt cele care privesc producia i comercializarea cimentului i serviciile notariale conexe tranzaciilor imobiliare. Acest lucru nu ar trebui s surprind, dat fiind faptul c indicatorii ce urmresc structura pieei nregistreaz cele mai sczute valori pentru aceste dou piee (19%, respectiv 21%). Similaritatea concurenilor este i ea foarte pronunat n aceste domenii, cu precdere pe piaa cimentului (valoarea pentru grupa II este doar 4%), n timp ce rezultatele pentru grupa III de indicatori sunt i ele mai degrab modeste. 2.5. Concluzii n acest capitol am prezentat o propunere de calcul a unui indice agregat de presiune concurenial, menit a indica nclinarea spre manifestarea liber a concurenei n industriile naionale. Acest instrument se poate dovedi util autoritii de concuren, putnd ajuta n procesul decizional intern, prin coroborare cu alte instrumente disponibile, putnd completa alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei i putnd chiar conduce la modificarea unor posibile comportamente anticoncureniale ale participanilor pe diverse piee. IAPC se bazeaz pe observarea la nivelul fiecrei piee a unui set de 20 de indicatori i msurarea acestora prin intermediul unor scale Likert. Comparabilitatea rezultatelor la nivelul industriilor selectate este asigurat de faptul c indicatorii sunt de natur general, aplicabili tuturor pieelor, indiferent c acestea fac parte din zona serviciilor sau din sfera produciei, de faptul c msurarea indicatorilor se face prin intermediul scalelor i prin aceea c indicatorul este ulterior normalizat. Materialul de fa a inclus i o discuie privind posibila clasificare a indicatorilor urmrii n trei grupe i implicit descompunerea IAPC n trei componente principale, care vizeaz structura pieei, similaritatea concurenilor i comportamentul acestora. Considerm c acest pas intermediar de analiz este unul util, ce ajut la o mai bun nelegere a rezultatului final. Rezultatele obinute pentru cele 21 de industrii naionale analizate, att n ceea ce privete IAPC, ct i n ceea ce privete cele trei componente principale ale sale, confirm ateptrile rezonabile pentru un numr nsemnat de piee, ceea ce constituie o validare a metodei propuse. Robusteea metodei este susinut de faptul c rezultatele nu variaz masiv atunci cnd modalitatea de agregare este alterat: indicatorii sunt ncadrai n dou categorii de importan, fapt pentru care primesc ponderi diferite n schema de agregare, sau toi indicatorii sunt considerai a avea aceeai importan. Date fiind elementele de noutate ale metodei propuse, Consiliul Concurenei ncurajeaz orice dezbatere pe aceast tem, de exemplu n ceea ce privete indicatorii urmrii, modalitatea de colectare a informaiei relevante, modalitatea de agregare a acesteia etc., fiind receptiv la comentariile care pot conduce la rafinarea acestei analize. Graficul 2.4. Prezentarea componentelor principale ale indicelui agregat de presiune concurenial 63%54%67%71%67%42%50%71%67%58%28%38%28%50%46%42%28%50%54%33%38%0% 25% 50% 75%Grupa III (comportamentul concurenilor)57%54%53%53%50%43%42%42%42%38%37%36%34%36%34%33%29%32%30%23%20%0% 25% 50% 75%IAPC (o categorie)56%56%54%54%42%46%42%39%39%33%43%40%42%35%28%30%32%29%29%21%19%0% 25% 50% 75%Piese de schimb pentru autoturismeServicii de intermediere imobiliarRetail alimentar - aprovizionareDistribuie en-gross de autoturismeProducie de medicamenteServicii de arhitecturRetransmitere de programe audiovizualeRetail alimentar - comercializareDistribuie en-gross de medicamenteTransport feroviar de cltoriCarduri bancare - acceptareConstrucie de drumuri i autostrziAsigurri de locuine*Distribuie retail de carburaniServicii de telefonie mobilAsigurare de rspundere civil autoCarduri bancare - emitereDistribuie GPL aragazProducere i comercializare gaze naturaleServicii notariale conexe tranzaciilor imobiliareProducie i comercializare cimentGrupa I (structura pieei)54%50%38%33%58%33%33%21%25%33%25%21%21%25%42%33%21%21%8%17%4%0% 25% 50% 75%Grupa II (similaritatea concurenilor)3. SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE CU PROFIL ECONOMIC Profesiile liberale n general, i cele cu profil economic n particular, prezint o importan deosebit pentru politica de concuren, att din perspectiva impactului direct asupra consumatorilor, ct i din perspectiva impactului asupra mediului de afaceri n ansamblu, avnd n vedere faptul c serviciile prestate de membrii acestor profesii reprezint, de multe ori, costuri obligatorii pentru desfurarea activitii agenilor economici. Aceast importan este recunoscut i de Directoratul General pentru Concuren al Comisiei Europene, autoritatea comunitar de concuren implicndu-se activ n eliminarea restriciilor anticoncureniale din acest sector. Eliminarea acestor restricii din sectorul profesiilor liberale a constituit o preocupare constant i pentru Consiliul Concurenei, concretizat att prin investigaii viznd nclcri ale Legii concurenei de ctre asociaiile profesionale (tehnicieni dentari, contabili sau executori judectoreti), ct i prin investigaii sectoriale finalizate sau n curs de derulare (servicii conexe tranzaciilor imobiliare, servicii medicale sau practicieni n insolven). n prezentul raport s-a recurs la o analiz comparativ a gradului de concuren, realizat prin msurarea proporionalitii nivelului de reglementare n raport cu obiectivul protejrii concurenei, n cadrul a patru profesii liberale cu profil economic, respectiv: evaluatori, contabili, auditori i practicieni n insolven. Analiza comparativ a gradului de concuren propus are la baz metodologia utilizat n studiul privind serviciile conexe tranzaciilor imobiliare, ntocmit de Centrul de Drept i Politici Europene ZERP (Bremen), coala Internaional de Afaceri Imobiliare (Regensburg), Universitatea din Viena i Institutul pentru Studii Avansate (Viena), la solicitarea Comisiei Europene. Concret, analiza comparativ preia trei dintre indicii propui i utilizai de ZERP n studiul publicat n decembrie 2007 referitor la estimarea impactului economic al reglementrilor din domeniul profesiilor liberale (studiul a vizat 21 de state UE i a estimat efectele diferitelor sisteme legislative asupra preferinei consumatorilor, calitii i preului serviciilor prestate): indicele de reglementare a intrrii pe pia (IRIP), indicele de reglementare a comportamentului pe pia (IRCP) i indicele de protecie a consumatorului (IPC). n urma analizei, s-a constatat c profesiile liberale cu profil economic prezint o serie de elemente comune din punctul de vedere al gradului de concuren, astfel: a) numrul relativ ridicat de membri (prestatori de servicii), n special prin comparaie cu anumite profesii cu profil juridic (notari i executori judectoreti); b) grad relativ redus de reglementare a concurenei (din perspectiva barierelor la intrare i a comportamentului de pia) n profesie; c) existena unor bariere calitative proporionale cu necesitatea protejrii concurenei la intrarea n profesie; 23d) existena unor companii cu reputaie i putere de pia n raport cu restul membrilor profesiei, fapt ce denot existena a cel puin dou categorii de consumatori ai acestor servicii: consumatorii de dimensiuni mari i consumatorii de dimensiuni reduse, IMM-uri sau chiar consumatori persoane fizice (pentru servicii de evaluare imobiliar). Aa cum se poate observa i din graficul de mai jos (analiza reglementrii prin intermediul indicatorilor) gradul de reglementare a intrrii pe pia este relativ sczut pentru cele 4 profesii, cel mai sczut fiind n cadrul contabililor, iar reglementarea comportamentului de pia este foarte redus pentru toate profesiile. Indicele care msoar gradul de protecie acordat consumatorilor se situeaz la niveluri medii, existnd astfel un accent de ansamblu al reglementrilor mai degrab n favoarea consumatorilor, dect n favoarea membrilor profesiilor. Graficul 3.1. Rezultatele analizei comparative a gradului de concuren Sursa: Calcule proprii Principalele riscuri la adresa concurenei provin din eventuale coordonri ale comportamentului concurenilor de pe pia ca efect al influenei i puterilor de autoreglementare deinute de asociaiile profesionale, respectiv CECCAR, ANEVAR, UNPIR i CAFR. Anumite activiti din economie depind n mod obligatoriu de accesul la unele dintre serviciile prestate de membrii acestor profesii, fapt care poate duce la utilizarea puterilor de autoreglementare ale asociaiilor profesionale n scopul restrngerii gradului de concuren n aceste piee. Efectele unor astfel de comportamente pot fi la rndul lor limitate de numrul relativ ridicat de prestatori i de faptul c beneficiarii sunt de cele mai multe ori ntreprinderi care au la rndul lor putere de negociere i acces la informaii. 1.9750.663.0420.9751.170.663.512.3752.970123456IRIP IRCP IPCAuditori Contabili Evaluatori Practicieni n insolven 244. SECTORUL DE RETAIL ALIMENTAR Sectorul de retail este unul dintre sectoarele eseniale pentru economia Romniei. n 2012, valoarea acestuia a fost de aproximativ 17,2 miliarde de euro, n cretere cu 3.3% fa de 201113. Retailul alimentar are o contribuie semnificativ n totalul sectorului de retail romnesc. Consumul de alimente deine ponderea cea mai ridicat n totalul cheltuielilor de consum, acesta din urm fiind componenta principal a produsului intern brut (61% n 2012). Conform Institutului Naional de Statistic, n 2012, cheltuielile pentru alimente i buturi nealcoolice au reprezentat aproximativ 42% din totalul cheltuielilor de consum ale gospodriilor. Sectorul de retail alimentar este important pentru economia romneasc nu doar prin contribuia sa direct la formarea produsului intern brut, ct i prin locurile de munc pe care le ofer, cu att mai mult cu ct sectorul de retail este de multe ori punctul de intrare pe piaa forei de munc pentru muli tineri lucrtori cu calificare redus sau necalificai14. Din analiza situaiilor financiare ale principalilor 10 retaileri15 din 2012, reiese faptul c acetia aveau, la sfritul anului, aproximativ 50.000 de salariai, n cretere cu 12,5% fa de aceeai perioad a anului precedent. Sectorul de retail reprezint principalul furnizor de produse alimentare pentru consumatorii finali i, fiind ultima verig pe lanul de furnizare a acestor produse16, interacioneaz n mod direct cu acetia. Important, prin prisma bunstrii consumatorului, este rolul pe care sectorul de retail alimentar l are n formarea preurilor finale i, totodat, n oferirea unei game largi de bunuri i servicii asociate. De asemenea, n calitate de cumprtor sau de furnizor de bunuri i servicii, retailul alimentar interacioneaz cu diferii actori - furnizori de produse alimentare i nealimentare, ceea ce face ca o funcionare incorect a sectorului de distribuie s genereze efecte negative asupra ntregului lan de aprovizionare cu alimente, asupra consumatorilor finali, dar i asupra economiei n ansamblu. Sectorul de retail alimentar a fost caracterizat, i anul acesta, de ascensiunea comerului modern. Totui, pe fondul unei ponderi ridicate a populaiei rurale i al unui comportament de consum aflat nc n proces de schimbare, comerul tradiional continu s fie majoritar, la nivelul rii. Dezvoltarea sectorului, n ansamblu, a fost limitat de evoluia macroeconomic nefavorabil, consumul gospodriilor stagnnd n 2012, pe fondul creterii reduse a produsului intern brut. Specific perioadei curente este i dezvoltarea discounterilor, magazinele care se concentreaz pe o ofert de preuri mici aplicate, n principal, mrcilor proprii ale magazinului. 13 Conform datelor privind valoarea vnzrilor de bunuri de larg consum publicate de Roland Berger Strategy Consultants. 14 Avizul Comitetului Economic i Social European privind raportul Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor Exerciiu de monitorizare a pieei comerului i distribuiei cu amnuntul Ctre o pia intern a comerului i distribuiei mai eficace i mai echitabil pn n 2020, 2011. 15 Dup vnzrile naionale din 2012. 16 Dei principala activitate este reprezentat de vnzarea produselor alimentare, retailerii presteaz i anumite servicii productorilor de produse alimentare, sub forma activitilor promoionale. 25De altfel, creterea ponderii mrcilor private, att la nivelul vnzrilor de produse alimentare, ct i la nivelul celor de produse nealimentare este una din caracteristicile evoluiei din ultima perioad. Sectorul de retail alimentar este caracterizat de existena unui numr semnificativ de concureni (pe lng micii comerciani sau cei de nivel mediu, distingem lanuri de magazine precum Cora, Kaufland, Lidl, Billa, Carrefour, Auchan, Rewe etc.). Anul 2012 a fost marcat de ieirea i intrarea unor juctori importani pe pia (Auchan a preluat lanul de magazine Real, Mic.ro, MiniMax i CDER Interex au ieit de pe pia), precum i de modificri n top 5 retaileri. De asemenea, n acest an, au fost deschise peste 200 de noi magazine de tip hipermarket, supermarket sau discounter. Accentul a fost pus pe deschiderea de supermarketuri, magazine de proximitate i magazine de tip discount. Piaa de retail este continuu monitorizat de Consiliul Concurenei, la toate nivelurile, inclusiv prin intermediul mecanismului de control al concentrrilor economice. n ultimii 3 ani, Consiliul Concurenei a autorizat 6 operaiuni de concentrare economic pe piaa de retail alimentar. Cu excepia operaiunii Auchan/Real, care a fost autorizat n urma unor angajamente comportamentale asumate de pri, toate celelalte concentrri au fost autorizat fr condiii . Prile implicate n operaiunile de concentrare economic au urmrit fie extinderea reelei n teritorii neacoperite (Profi/Alcomsib, Profi/Alimrom, Auchan/Real, Mega Image), fie intrarea pe piaa din Romnia (Lidl /Plus). n ciuda consolidrii din ultimii ani, nivelul de concentrare a sectorului a rmas unul relativ sczut (primii 5 retaileri cumuleaz o cot de pia17 de aproximativ 30%). Pe parcursul acestui an, Consiliul Concurenei a introdus n analiza concentrrilor economice din domeniul retailului preponderent alimentar utilizarea metodelor de analiz economic ex-ante (Testul GUPPI) i ex-post (metoda Diferen n diferene). Mai mult dect att, n 2012, Consiliul Concurenei a intervenit, prin recomandri i puncte de vedere, n modificrile legislative cu impact asupra sectorului de retail. Existena unui mediu concurenial normal n sectorul de retail este extrem de important, avnd un impact pozitiv asupra bunstrii consumatorilor, prin mbuntirea ofertei de retail (caracterizat de multiple dimensiuni, precum: pre, calitate, gam, servicii i proximitate). 17 n funcie de vnzrile totale nregistrate de cei mai importani actori. 265. SECTORUL AUTO Industria auto constituie unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei care influeneaz n mod consistent dezvoltarea economic, exporturile i crearea de noi locuri de munc. Importana industriei auto reiese i din impactul pe care l are asupra celorlalte sectoare ale economiei. Pe lng incontestabila importan naional, industria auto are o influen major i asupra pieei unice europene prin efectele transfrontaliere asupra furnizorilor, productorilor, comercianilor i distribuitorilor, crend o reea de interese reciproce cu impact asupra economiei fiecrui stat membru. Producia de autovehicule este interconectat cu alte sectoare ale economiei, productorii de subansamble electronice, mecanice i electrice, IT, productorii de oel, plastic, cauciuc fiind furnizori importani ai productorilor de autovehicule. n acest sens, exist estimri care indic faptul c aproximativ 20% din producia european de oel i 36% din producia de aluminiu, sunt folosite anual pentru construcia autovehiculelor. n ceea ce privete Romnia, aderarea la Uniunea European a determinat un laborios proces de armonizare a legislaiei naionale cu reglementrile europene deoarece sectorul auto este unul dintre cele mai reglementate sectoare economice din Europa, cu peste 80 de directive UE i peste 115 alte reglementri UN/ECE care stabilesc cadrul legislativ ce reglementeaz industria auto european. Criza economic a avut un impact deosebit asupra pieei auto din Romnia. Vnzrile de autoturisme noi s-au prbuit pe fondul dificultilor economice i ponderii mari a vnzrilor de autoturisme second-hand. n acest context, piaa vnzrilor de autoturisme noi a fost susinut de vnzrile ctre clienii persoane juridice ceea ce a determinat i o reorientare vizibil a furnizorilor i dealerilor ctre aceast categorie de clieni. Evoluia cifrelor de afaceri indic o scdere abrupt a comerului cu autovehicule n anul 2009 urmat de o stabilizare a cifrelor de afaceri n perioada ulterioar. n acelai interval, cifra de afaceri obinut din activitatea de ntreinere i repararea autovehiculelor a nregistrat o scderea uoar, n timp ce activitatea de comer cu piese i accesorii a evoluat pozitiv, depind, ca valoare, n anul 2011 cifra de afaceri din comerul cu autovehicule. n anul 2012, n Romnia, au fost comercializate, prin intermediul diverilor importatori, peste 52 de mrci de autoturisme18. Muli dintre aceti importatori comercializeaz mai multe mrci de autoturisme produse de acelai grup de productori de autoturisme. Entitile care distribuie autoturisme pe piaa romneasc pot fi importatori deinui de productorul de autoturisme, sucursale ale acestor productori sau importatori independeni. Prin intermediul reelelor lor de distribuie, aceti importatori comercializeaz i piese de schimb i accesorii pentru autoturisme. Dup maximul atins n anul 2007, cifra de afaceri a principalilor importatori a sczut accelerat pe fondul scderii vnzrilor pn la mai puin de jumtate n anul 2011. Evoluia profitului net a urmat acelai trend, scderea puternic de pn n anul 2010 fiind urmat de o uoare revigorare nregistrat n anul 2011 i din nou o scdere n anul 2012. 18 Estimare pe baza datelor DRPCIV, Evoluia autoturismelor noi i second hand nmatriculate n Romnia. 27Analiza evoluiei cotelor de pia relev existena unei volatiliti crescute a pieei, cotele de pia ale principalilor ntreprinderi/grupuri nregistrnd fluctuaii semnificative de la an la an, fapt ce poate conduce la concluzia existenei unui grad crescut de concuren ntre agenii economici prezeni pe pia. Trebuie menionat c, n afar de Grup Renault i Porsche Romnia, niciunul dintre importatorii din Romnia nu a reuit s depeasc pragul de 10% cot de pia19. Astfel, diferena de cot de pia dintre primii doi importatori i restul importatorilor a continuat s se mreasc n intervalul analizat, cota de pia cumulat a celor doi mari importatori crescnd pn la 62,3% n anul 2011, pentru ca n anul urmtor s scad sub pragul de 60%, n special ca urmare a scderii cotei de pia a Grup Renault. Graficul 5.1. Evoluia cotelor de pia pe mrci de autoturisme n funcie de vnzri, 2008-2012 Sursa: Estimri pe baza datelor Direciei Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor n anul 2012, cea mai vndut marc de autoturisme a fost Dacia cu o cot de pia de aproximativ 24%, urmat de Volkswagen cu 11,59%, Skoda cu 9,38% i Ford cu 7,61% i Renault cu 6,89%. Restul mrcilor au cote de pia de sub 5%. Cererea de autoturisme este n general volatil, dup o cretere susinut pn n anul 2007, cererea a intrat pe un trend puternic descendent. Mrcile premium au avut o tendin de scdere mai redus. Nu pare a exista o corelaie puternic ntre nivelul veniturilor gospodriilor i nmatriculrile de autoturisme noi, ceea ce conduce la ideea c alte surse de finanare au o influen mai mare asupra nmatriculrilor de autoturisme noi. Gradul de motorizare al populaiei plaseaz Romnia pe ultimul loc n Europa, ceea ce constituie un important factor de cretere a pieei n viitor. Un alt factor care indic un ridicat potenial de cretere al pieei este i mbtrnirea parcului auto, datorit faptului c, n perioada de criz, consumatorii au amnat decizia de cumprare a unui autoturism nou sau au ales s achiziioneze un autoturism second-hand. 19 Cu excepia GM, care n anul 2010 a reuit s ating o cot de pia de aproximativ 12%. 27.131.132.528.8624.679.38.0 8.5 9.26 9.387.88.2 8.310.69 11.59051015202530352008 2009 2010 2011 2012DaciaSkodaRenaultVWOpelFordHyundaiPeugeotToyotaChevroletFiatBMWAudiNissanMercedes-BenzAltii 286. SECTORUL BANCAR n luna iunie 2013 sistemul bancar romnesc era compus din 41 instituii de credit i o organizaie corporatist de credit autorizat (CREDITCOOP). Din punct de vedere structural, pe parcursul ultimelor 18 luni au avut loc doar cteva modificri. Astfel, spre exemplu, n octombrie 2012 s-a finalizat fuziunea prin absorbie dintre Intesa Sanpaolo Romnia i C.R. Firenze Romnia (banca absorbit), iar la nceputul anului 2013 i-a nceput activitatea o nou sucursal a unei bnci strine n Romnia (TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucureti). Din cele 41 de instituii de credit din Romnia 32 reprezint bnci autohtone, iar 9 sunt sucursale ale unor bnci strine. Din punct de vedere al structurii acionariatului, dintre cele 32 de bnci autohtone numai 2 sunt bnci cu capital integral sau majoritar romn, iar bncile cu capital majoritar privat autohton sunt n numr de 2. Din punct de vedere concurenial se poate afirma c instituiile de credit din Romnia i disput, n general, aceleai categorii de clieni la nivelul mai multor categorii de produse i servicii omogene, ca urmare a faptului c majoritatea bncilor din Romnia au caracter universal. Mai jos este prezentat o evoluie a nivelului de dobnd pentru diferite tipuri de credite n lei (noi i n sold) pe categorii de clieni (populaie i societi nefinanciare) comparativ cu nivelul de dobnd pentru acelai tip de depozit. Altfel spus, graficul urmtor va prezenta o evoluie a spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele nou atrase (populaie). Graficul 6.1. Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozitele n RON, 2009-2013 Sursa: Banca Naional a Romniei Evoluia spread-ului ratei medii de dobnd a creditelor fa de depozite este influenat de evoluia pieelor financiare (costul resurselor de finanare, riscul de ar etc.) dar i de nivelul de 0123456789Jan 2009Mar 2009May 2009Jul 2009Sep 2009Nov 2009Jan 2010Mar 2010May 2010Jul 2010Sep 2010Nov 2010Jan 2011Mar 2011May 2011Jul 2011Sep 2011Nov 2011Jan 2012Mar 2012May 2012Jul 2012Sep 2012Nov 2012Jan 2013Mar 2013May 2013Jul 2013Marja de dobnd credite-depozite noi (populaie)Marja de dobnd credite-depozite noi (societi nefinanciare)Marja de dobnd credite-depozite n sold (populaie)Marja de dobnd credite-depozite n sold (societi nefinanciare)procente 29concuren n sector. Creterea gradului de concuren n acest sector ar trebui s determine nregistrarea unui trend descendent al spread-ului de dobnd la creditele n sold fa de depozitele n sold pn la un nivel la care ar trebui s se stabilizeze. Dup o diminuare constant a valorii spread-ului de dobnd n perioada 2010-2011, se observ c evoluia s-a modificat ncepnd cu al doilea trimestru din 2012, ceea ce poate indica o scdere a nivelului de concuren n sector. Pentru a distinge dac reducerea concurenei se refer la piaa creditelor sau cea a depozitelor trebuie coroborat evoluia spread-ului de dobnd cu evoluia nivelului ratelor de dobnd. Deoarece gradul de concuren din sectorul bancar poate influena gradul de risc pe care i-l asum juctorii prezeni pe aceast pia, politica de concuren din acest sector trebuie s includ i o component macroeconomic. Aa cum se precizeaz n sondajul20 privind creditarea companiilor nefinanciare i a populaiei pentru luna august 2013, standardele de creditare au fost mai restrictive n trimestrul al doilea al acestui an. Acest fapt este reliefat i de diminuarea indicatorului LTV21 (loan to value) pentru creditele nou acordate cu 12pp, noua valoare a sa fiind de 65%. Creterea restrictivitii standardelor de creditare nu reprezint n sine un element de ngrijorare privind concurena n sectorul bancar, dar coroborarea sa cu un nivel ridicat al gradului de ndatorare a clienilor, a ratelor de dobnd i comisioanelor bancare conduce la reducerea gradului de mobilitate a clienilor. Aa cum se cunoate, un nivel crescut al gradului de mobilitate a clienilor este efectul unui mediu concurenial normal, iar scopul legislaiei de concuren, precizat i de art. 1 din Legea concurenei22, l reprezint tocmai meninerea i stimularea concurenei i a unui mediu concurenial normal, n vederea promovrii intereselor consumatorilor. 20 Sondajul este efectuat periodic de BNR i are la baz un chestionar care este transmis primelor 10 instituii de credit (dup cota de pia aferent creditrii companiilor i populaiei). 21 Reprezint raportul dintre valoarea creditului acordat i valoarea garaniilor ipotecare 22 Legea nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare 307. SECTORUL GAZELOR NATURALE Sectorul gazelor naturale cuprinde ansamblul activitilor desfurate de operatori economici pentru producia, transportul, nmagazinarea, distribuia i furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL (gaze petroliere lichefiate), GNL (gaz natural lichefiat) i GNCV (gaz natural comprimat pentru vehicule), precum i instalaiile i echipamentele folosite pentru realizarea acestor activiti. Gazele naturale reprezint o resurs energetic esenial, avnd o importan deosebit att din perspectiva consumatorilor casnici, ct i din cea a consumatorilor industriali, cum ar fi sectorul ngrmintelor chimice (aproximativ 75-80% din costul produciei de ngrminte chimice este reprezentat costul cu gazele naturale consumate). Pentru majoritatea gospodriilor, consumul gazelor are dou funcii majore: nclzirea locuinei, respectiv uzul casnic. Datorit acestui fapt, consumul de gaze naturale are un puternic caracter sezonier, cu maxime n anotimpul rece i minime n anotimpul cald. Fa de activitile mai dinamice din sector (distribuia i furnizarea), celelalte (producia, nmagazinarea i transportul) au o evoluie relativ constant datorit constrngerilor legale sau economice, dup caz. Producia de gaze naturale este mprit ntre cei doi mari productori tradiionali: SNGN Romgaz SA i SC OMV Petrom Gas SRL, la care se adaug i ali productori cu o pondere mic (2-3%, cumulat). Transportul de gaze naturale este monopol natural, SNTGN Transgaz fiind operatorul unic desemnat la acest moment. Activitatea de nmagazinare este una reglementat, fiind desfurat de 3 companii: SNGN Romgaz SA, SC Depomure SA i SC Amgaz SA. n conformitate cu Legea Gazelor, piaa intern a gazelor naturale este format din segmentul concurenial i segmentul reglementat. n segmentul concurenial, tranzaciile comerciale cu gaze naturale se fac angro sau cu amnuntul, cu respectarea reglementrilor ANRE, iar preurile se formeaz pe baza cererii i a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concureniale. Piaa concurenial angro funcioneaz pe baz de contracte bilaterale ntre operatorii economici din domeniul gazelor naturale i alte tipuri de tranzacii sau contracte. Segmentul reglementat cuprinde activitile cu caracter de monopol natural i furnizarea la pre reglementat i n baza contractelor-cadru, respectiv: furnizarea gazelor naturale la pre reglementat, n baza contractelor-cadru ctre consumatori, administrarea pieelor centralizate (n curs de realizare), transportul, nmagazinarea i distribuia gazelor naturale i activitile conexe desfurate de ctre operatorii liceniai (n curs de stabilire). 31Creterea ponderii pieei concureniale se realizeaz gradual, prin asigurarea accesului pe aceast pia pentru ct mai muli participani, furnizori i clieni finali. Clienii finali de gaze naturale au dreptul s i aleag furnizorul i s negocieze direct contracte de vnzare-cumprare cu acesta. Dac i-au exercitat dreptul de eligibilitate, clienii finali nu mai au dreptul s revin la furnizarea reglementat, aceasta fiind o prevedere nou din Legea Gazelor, menit s asigure eficiena liberalizrii pieei. Sectorul gazelor naturale este n prezent un sector reglementat n curs de liberalizare. Producia intern de gaze naturale ce intr n consum a reprezentat aproximativ trei sferturi din totalul surselor i s-a aflat intr-o uoar descretere n ultimii patru ani. Dereglementarea real a sectorului, solicitat de ctre Comisia European, face referire la procentul mare al consumului n regim reglementat, mai ales la nivelul industriei, cauza principal fiind preurile. ns, nu doar preurile reglementate sunt responsabile pentru aceast alegere, condiiile contractuale fiind, de asemenea, o cauz. Pentru acest tip de consumatori, care nu caut s i identifice modaliti alternative i eficiente de reducere a consumurilor, este mult mai uor s apeleze la un contract-cadru reglementat, n care drepturile consumatorului sunt bine consfinite, oferind o protecie larg acestora. Acest contract-cadru a fost gndit pentru consumatorii rezideniali, care nu i pot negocia n condiii de egalitate drepturile n faa distribuitorilor-furnizori, motiv pentru care reglementrile ofer o oarecare protecie n faa poziiei de monopol a acestora. Un alt aspect important n ceea ce privete evoluia viitoare a sectorului este crearea unei burse a gazelor naturale, necesitate izvort din realitile pieei, dar i a nevoii de dezvoltare unitar a unei piee unice europene. De altfel, formarea preurilor la gaze naturale este peste tot n lume o chestiune n dezbatere, dorindu-se delimitarea de produsele petroliere la care se raporteaz preurile contractelor, deoarece anumite influene economice ale sectorului petrolier pot afecta n sens negativ tranzaciile cu gaze naturale, fr un motiv legat de sector. Pn la o aliniere cu preul gazelor naturale din import, preul gazelor naturale din Romnia este cel mai sczut din UE. La nivelul anului 2012, preul gazelor naturale pentru consumatorul final n Romnia este, n medie, de dou ori mai mic dect cel din Bulgaria, de trei ori mai mic dect cel din Republica Ceh i Slovacia i de patru ori mai mic dect n Slovenia. Liberalizarea preului gazelor naturale pentru consumatori va genera o cretere accentuat a nivelului preurilor din cauza faptului c preul reglementat n prezent se situeaz sub nivelul de echilibru ipotetic rezultat n cazul n care piaa ar funciona liber pe baza raportului cerere-ofert. Pe de alt parte, din punct de vedere al consumatorului final, pieele componente ale sectorului de gaze naturale sunt fie puternic reglementate, fie prezint o structur slab concurenial, cum este cazul produciei ce este dominat de 2 actori, respectiv SC OMV Petrom Gas SRL i SNGN Romgaz SA, iar importul este dominat de gazele transportate din Rusia.