8ème vague - baromètre astorg partners

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    31-Mar-2016

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La nouvelle dition "CroissancePlus - Astorg Partners " du baromtre des entreprises de croissance "ralis par Opinion Way vient d'tre publie en ce mois de Juillet 2012.

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  • Le Baromtre des Entreprises de Croissance

    - 8me vague / juin 2012 -

  • page 2

    1. Introduction & Mthodologie

    2. Activit et Investissements

    3. Emploi et climat social

    4. Enjeux financiers

    5. Visions davenir

    6. Questions dactualit

    Table des matires

  • 1 Introduction & mthodologie

  • page 4

    Premier rseau franais des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus runit une nouvelle gnration dentrepreneurs innovants afin de rformer lenvironnement conomique, social, juridique et fiscal, et de favoriser la cration dentreprises et demplois en France. A limage des 400 chefs dentreprises et grands partenaires quil fdre, ce mouvement professionnel cr en 1997, connat depuis cinq ans une croissance, une mdiatisation et un rayonnement sans prcdent.

    o Prsid par Olivier Duha, CroissancePlus agit au quotidien auprs des pouvoirs publics, des dcideurs conomiques et des mdias.

    Cre en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders franais en gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une quipe de Capital Investissement franaise indpendante qui gre plus de 1 milliard d'euros et qui investit dans des entreprises de lindustrie ou des services fort potentiel de croissance.

    Les initiateurs de ce baromtre

  • page 5

    Mthodologie

    V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 Vague 8

    Priode denqute 8 au 22 juin

    2009

    3 au 20 novembre

    2009

    17 fvrier au 16 mars

    2010

    24 aot au 28

    septembre 2010

    10 fvrier au 11 mars

    2011

    6 au 24 juin 2011

    1 dc. 11 au

    13 janvier 2012

    11 au 29 juin 2012

    Mode de recueil Tlphone (sous systme CATI) Tlphone (CATI) et Web (CAWI)

    Echantillon 225

    entreprises interroges

    270 entreprises interroges

    201 entreprises interroges

    150 entreprises interroges

    185 entreprises interroges

    110 entreprises interroges

    236 entreprises interroges

    269 entreprises interroges

    Spcifications

    Entreprises ralisant minima 2 M en N-1

    et 15% de croissance de 2006 2008

    et 15% de croissance de 2007 2009 ou

    membre de CroissanceP

    lus

    et 15% de croissance de 2008 2010 ou

    membre de CroissancePlus

    et 10% de croissance de 2008

    2010 ou membre

    de CroissanceP

    lus

    et 10% de croissance de 2009 2011 ou membre de CroissancePlus

  • page 6

    Synthse (1/2)

    Activit des entreprises de croissance Les objectifs des 6 derniers mois nont pas t tenus pour 44% des entreprises de croissance (en augmentation

    de 14pts.) Lorsque la croissance est au rendez-vous, les chefs dentreprises lexpliquent surtout par une forte stratgie

    commerciale, par linnovation et de plus en plus par lorganisation interne.

    Perspectives sur lactivit Les entreprises interroges sont et de plus en plus nombreuses prvoir un maintien (51%, +5pts) ou une

    baisse (27%, +5pts) de lactivit pour les 6 prochains mois et de moins en moins prvoir une hausse (22%, -10pts).

    Emploi et climat social Le climat social est relativement stable : 77% des entreprises le jugent identique lan dernier. Mais les

    entrepreneurs sont un peu plus nombreux le voir se dtriorer (15% vs. 10% en dcembre 2011). Les augmentations de salaires se maintiennent un niveau important (67%). 51% des entreprises de croissance ont globalement augment leurs effectifs au cours des 6 derniers mois.

    Financement Le BFR est rest stable pour la majorit des entreprises (51%), mme sil a augment pour 36%. 69% des entrepreneurs de croissance sont pour renforcer les sanctions financires pour les mauvais payeurs afin

    de rduire les dlais de paiement.

  • page 7

    Synthse (2/2)

    Confiance des entrepreneurs de croissance sur 12 mois La confiance globale des entreprises de croissance continue de se dtriorer dans lensemble. Linquitude des entrepreneurs se fait surtout sentir au niveau de la confiance en leur propre entreprise.

    Activit de leur entreprise : 71% de confiance (-8 pts en 6 mois, -25 pts en un an). Secteur dactivit : 53% (-2 pts en 6 mois, -35 pts en un an). Lconomie franaise : 13% (-7 pts en 6 mois, -21 pts en un an). Lconomie europenne : 10% (-18 pts en 6 mois, -27 pts en un an). Lconomie mondiale : 39% (+7 pts en 6 mois, -23 pts en un an).

    Mesure cls pour lavenir La baisse du taux dIS est la mesure la plus plbiscite par les entreprises de croissance (80%) pour contribuer

    leur bon dveloppement dans lavenir. Selon leurs dirigeants, les enjeux majeurs pour lavenir des entreprises de croissance sont le cot du travail , le

    niveau de la demande, la trsorerie.

    Action gouvernementale Un peu plus dune entreprise de croissance sur 4 ne se prononce pas encore sur la politique conomique du

    nouveau gouvernement. Parmi ceux qui se prononcent, la majorit considre que la politique du gouvernement est mauvaise pour

    lconomie franaise (59% vs. 15%) et pour leur entreprise (56% vs. 16%).

    Plus de 3 entrepreneurs sur 4 ne font pas confiance au gouvernement pour allger la dpense publique ou rduire lendettement de la France (respectivement 80% et 77%). Ils sont aussi 58% avoir un haut niveau de dfiance en ce qui concerne linnovation et la cration demplois.

    97% des entreprises de croissance pensent que la stabilit fiscale est importante pour leur entreprise (60% trs importante).

  • 2 Activit et investissements

  • page 9

    40% 39%

    27%

    23%

    18%

    19%

    18%

    11%

    49% 47%

    56% 55%

    63% 68%

    52%

    45%

    11% 14%

    17%

    22%

    19%

    13%

    30%

    44%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin-09 nov-09 mars-10 sept-10 mars-11 juin-11 dc-11 juin-12

    Suprieure aux objectifs

    Conforme aux objectifs

    Infrieure aux objectifs

    Atteinte des objectifs sur les 6 derniers mois

    Sur les 6 derniers mois, l'activit de votre entreprise est-elle ?

  • page 10

    La stratgie commerciale

    L'innovation sur les produits ou les services

    Le recrutement de comptences / l'organisation interne

    Le positionnement sur de nouveaux marchs, les marchs porteurs

    Les process de production, votre forte productivit

    Le dveloppement l'international

    Les nouvelles technologies

    Les acquisitions dentreprises

    Le niveau des investissements

    Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent son maintien de croissance ?

    Rappel V7 Dc. 2011

    42%

    39%

    32%

    17%

    14%

    13%

    8%

    6%

    5%

    Total (en 1er ou 2e )

    Sources de la croissance ralise

    41%

    33%

    24%

    21%

    14%

    13%

    9%

    5%

    9%

  • page 11

    CA lexport pour les entreprises qui exportent

    43%

    9%

    48%

    En croissance

    En baisse

    En stagnation

    Par rapport lanne dernire, la part de votre Chiffre dAffaires lexport est elle (parmi les entreprises qui font de lexport (138 entreprises)

  • page 12

    7% 3% 1%

    4%

    22%

    27%

    61%

    53%

    41% 43% 46%

    51%

    32%

    44%

    58% 53%

    32%

    22%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    En baisse

    Stable

    En hausse

    Activit escompte pour les 6 prochains mois

    Selon vous dans les 6 prochains mois, lactivit de votre entreprise sera-t-elle ?

  • page 13

    Sur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ou tre stables ?

    Investissements prvus pour les 6 prochains mois

    16% 11%

    5% 3% 3% 1%

    14% 15%

    58% 62%

    54% 52%

    48%

    66%

    57% 59%

    26% 27%

    41% 45%

    49%

    33%

    29% 26%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    Diminuer

    Etre stables

    Augmenter

  • page 14

    Investissements en R&D

    20%

    26%

    6%

    48%

    Par rapport lanne dernire, consacrez-vous en matire de R&D ?

    Plus de ressources

    Autant de ressources

    Moins de ressources

    Pas concern

  • 3 Emploi & climat social

  • page 16

    16%

    8%

    29%

    22% 21%

    4%

    13%

    8%

    70%

    79%

    59%

    75% 72%

    87%

    77% 77%

    14%

    13% 12%

    3% 7%

    9%

    10%

    15%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    S'est amlior

    Est identique

    S'est dtrior

    Par rapport l'anne dernire, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise s'est amlior, est identique, s'est dtrior ?

    Climat social

  • page 17

    16%

    17% 12%

    7% 9% 10% 8% 7%

    43% 47%

    41%

    40%

    25%

    37%

    55%

    42% 41% 36%

    47% 53%

    66%

    53%

    37%

    51%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    Suppression

    Maintien

    Recrutement

    Emploi : volution globale des effectifs

    Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement recrut, supprim des postes ou maintenu ses effectifs ?

  • page 18

    Evolution des salaires des collaborateurs

    En 2011 par rapport 2010, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augment, diminu ou t maintenus ?

    5% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 2%

    56% 56%

    44%

    54%

    47%

    25%

    38%

    31%

    39% 41%

    53%

    45%

    51%

    74%

    61% 67%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    Baisse

    Maintien

    Hausse

  • page 19

    Mesures dincitations lembauche

    Les mesures suivantes vous inciteraient-elles embaucher davantage ?

    81%

    64%

    54%

    40%

    17%

    33%

    42%

    54%

    2%

    3%

    4%

    6%

    Oui Non Ne sait pas

    La baisse des charges sociales

    Un assouplissement des obligations en cas de licenciement conomique

    Une meilleure lisibilit du droit du travail

    La hausse du temps de travail

    72%

    59%

    47%

    27%

    Rappel oui

    Dc. 2011

  • page 20

    Mesures spcifiques et emploi

    Un dispositif dallgement des charges vous inciterait-il embaucher davantage de seniors ?

    33%

    67%

    Non

    Oui

    NB = Pas dvolution significative par rapport la V7 (dc. 2011)

  • 4 Enjeux financiers

  • page 22

    11% 14% 13% 17% 13%

    68%

    46% 52%

    26%

    74%

    21% 40%

    35%

    57%

    13%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    7% 15%

    6% 5% 7%

    50%

    39%

    60%

    40%

    49%

    43%

    46% 34%

    55%

    44%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012 Raccourci

    Stagn

    Allong

    Dlai de paiement : clients et fournisseurs

    Sur les 6 derniers mois, les dlais de paiement pour vos fournisseurs et de vos clients ont-ils t allongs, raccourcis ou stagn ?

    Fournisseurs

    Clients

  • page 23

    Besoin en fonds de roulement

    Sur les 6 derniers mois, votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a-t-il ?

    12% 10% 7% 9%

    13%

    53% 48%

    63%

    51% 51%

    35% 42%

    30%

    40% 36%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    sept 2010 mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    Diminu

    Stagn

    Augment

  • page 24

    Mesures de rduction des dlais de paiement Nouvelle question juin 2012

    30%

    27%

    22%

    39%

    31%

    29%

    18%

    25%

    26%

    8%

    9%

    12%

    5%

    8%

    11%

    Renforcer les sanctions financires pour les mauvais payeurs

    Renforcer les moyens de la DGCCRF pour contrler le respect de dlai de paiement

    et sanctionner les dpassements

    Faire courir les dlais partir de la commande effective et non de la signature de la commande

    Plutt pour

    Plutt contre

    Tout fait contre

    Tout fait pour

    Pour

    69%

    58%

    51%

    Voici quelques mesures qui pourraient contribuer rduire les dlais de paiement constats. Pour chacune, pourriez-vous indiquer si vous tes tout fait pour, plutt pour, plutt contre, tout fait contre

  • 5 Vision davenir

  • page 26

    84% 79%

    93% 95% 96% 96%

    79%

    71%

    16% 21%

    7% 5% 4% 4%

    21%

    29%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin

    2009

    nov

    2009

    mars

    2010

    sept

    2010

    mars

    2011

    juin

    2011

    dc

    2011

    juin

    2012

    Lactivit de votre entreprise Lconomie de votre secteur dactivit

    Concernant les perspectives sur le 2me semestre 2012, diriez-vous que vous tes trs, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour ?

    Perspectives 12 mois sur lactivit

    67% 70% 78%

    85% 81%

    88%

    55%

    53%

    33% 30%

    22% 15% 19%

    12%

    45%

    47%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin

    2009

    nov

    2009

    mars

    2010

    sept

    2010

    mars

    2011

    juin

    2011

    dc

    2011

    juin

    2012

    Confiant Pas confiant

  • page 27

    Concernant les perspectives sur le 2me semestre 2012, diriez-vous que vous tes trs, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour ?

    Perspectives 12 mois sur la conjoncture

    Lconomie europenne Lconomie franaise

    47%

    37% 19% 10%

    53%

    63%

    81% 90%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    mars 2011 juin 2011 dc 2011 juin 2012

    36%

    47%

    52% 57%

    64% 62%

    32%

    39%

    64% 53%

    48% 43%

    36% 38%

    68% 61%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin

    2009

    nov

    2009

    mars

    2010

    sept

    2010

    mars

    2011

    juin

    2011

    dc

    2011

    juin

    2012

    Lconomie mondiale

    Confiant Pas confiant

    35% 41%

    37% 43% 42%

    34%

    20% 13%

    65% 59%

    63% 57% 58%

    66%

    80% 87%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    juin

    2009

    nov

    2009

    mars

    2010

    sept

    2010

    mars

    2011

    juin

    2011

    dc

    2011

    juin

    2012

  • page 28

    Oui

    Perception des dispositifs de soutien la croissance

    Dans un contexte de rduction des dpenses publiques, les mesures suivantes peuvent-elles contribuer au bon dveloppement de votre entreprise dans lavenir ?

    48%

    32%

    23%

    13%

    24%

    7%

    10%

    32%

    26%

    27%

    30%

    17%

    24%

    18%

    7%

    11%

    14%

    14%

    15%

    17%

    21%

    9%

    22%

    25%

    36%

    37%

    23%

    41%

    4%

    9%

    11%

    7%

    7%

    29%

    10%

    La baisse du taux dIS

    La rduction dISF pour linvestissement dans une PME

    La TVA sociale

    La Prime pour lemploi

    Le Crdit dImpt Recherche

    La fusion ISF PME et lavantage Madelin

    La suppression des niches fiscales

    Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout

    80%

    58%

    50%

    43%

    41%

    31%

    28%

    NSP

  • page 29

    Enjeux pour lavenir

    Les lments suivants constituent-ils un enjeu majeur pour le dveloppement de votre entreprise dans lavenir ?

    58%

    60%

    60%

    45%

    30%

    20%

    19%

    33%

    30%

    27%

    33%

    35%

    33%

    26%

    6%

    6%

    7%

    11%

    15%

    30%

    30%

    2%

    2%

    5%

    9%

    18%

    15%

    22%

    1%

    2%

    1%

    2%

    2%

    2%

    3%

    Le cot du travail

    Le niveau de la demande

    La trsorerie de votre entreprise

    Le taux d'imposition des socits

    Le contexte conomique mondial

    L'inflation

    La fluctuation des marchs financiers

    Plutt daccord

    Plutt pas daccord

    Pas du tout daccord

    Tout fait daccord

    91%

    90%

    87%

    78%

    65%

    53%

    45%

    NSP

    Daccord

  • 6 Questions dactualit

  • page 31

    Politique conomique Nouvelle question juin 2012

    La politique conomique du nouveau gouvernement vous semble-t-elle

    Pour lconomie franaise

    Pour votre entreprise

    1% 14% 35% 24% 26%

    1% 15% 37% 19% 28%

    15%

    16%

    59%

    56%

    Plutt bonne Plutt mauvaise Trs mauvaise Trs bonne NSP

  • page 32

    Actions gouvernementales Nouvelle question juin 2012

    Fates-vous confiance au gouvernement pour Plutt confiance

    Plutt pas confiance

    Pas du tout confiance

    Tout fait confiance

    2%

    1%

    2%

    2%

    3%

    3%

    11%

    12%

    17%

    20%

    29%

    28%

    27%

    32%

    26%

    31%

    26%

    28%

    53%

    45%

    47%

    37%

    32%

    30%

    7%

    10%

    8%

    10%

    10%

    11%

    Allger la dpense publique

    Rduire lendettement de la France

    Amliorer la comptitivit des entreprises franaises

    Relancer la croissance de lconomie franaise

    Favoriser linnovation dans les entreprises

    Accompagner la cration demplois

    13%

    13%

    19%

    22%

    32%

    31%

    Confiance

    NSP

  • page 33

    Stabilit fiscale Nouvelle question juin 2012

    La stabilit fiscale vous parait-elle trs importante, plutt importante, plutt pas importante ou pas du tout importante pour permettre le dveloppement des entreprises ?

    60% 37% 2% 1%

    Plutt importante Plutt pas importante Pas du importante Trs importante NSP

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