...

Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах

by data-insight

on

Report

Category:

Retail

Download: 0

Comment: 0

56,127

views

Comments

Description

Стагнация посещаемости интернет-магазинов, падение поискового спроса, динамика конверсии, динамика онлайн-покупок, рост онлайн-продаж
Download Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах

Transcript

  • 1. DinsightT AAРынок e-commerce в России.9 месяцев 2014 годав вопросах и ответахБорис ОвчинниковData Insightисследования и консалтингEretailforum 2014 3 октября
  • 2. DinsightT AAПовторение пройденного Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.:520 млрд. рублей (B2С внутри России) в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров350 млрд. рублей Рост рынка в 2013 г. +25% в рублях (+22% в USD) Более 30 миллионов онлайн-покупателей Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)
  • 3. DinsightT AAВопрос #1Как быстро растет посещаемостьинтернет-магазинов?
  • 4. DinsightT AAОтвет #1Посещаемость вообще не растет
  • 5. DinsightT AAСтагнация посещаемости7%4%-2%-6% -5%-5% -5%2%2%-2%-10%-5%0%5%10%Рост количества посетителей,в %% к аналогичному периодупредыдущего года* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов
  • 6. DinsightT AAПочему посещаемость «затормозила»?Закольцованный процесс:снижение спросапересмотрсокращение прогнозовмаркетинговыхбюджетов
  • 7. DinsightT AAДинамика спроса: пример51%37% 38% 35% 35%21%15%8%4% 2%-50%-25%0%25%50%75%100%0246810121416авг.13сен.13окт.13ноя.13дек.13янв.14фев.14мар.14апр.14май.14июн.14июл.14авг.14Запросы «интернет-магазин», млн. в месяцРост за год (усреднение за 3 месяца)Источник: wordstat.yandex.ruДинамикапоисковогоспроса
  • 8. DinsightT AAВопрос #2Возможен ли интенсивный,а не экстенсивный рост?
  • 9. DinsightT AAОтвет #2Да, интенсивный рост возможен –за счет роста конверсии в разы
  • 10. DinsightT AAРост конверсии: примеры• Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. в 2 разарост посещаемости + 55% к 2012 г. vsрост по количеству заказов +203% к 2012 г.Аналогичный рост (еще ~ в 2 раза) и в 2014 г.• Wildberries.ru: рост конверсии в текущем годув 1,5-2 раза• Ряд интернет-магазинов электроники и техники:рост количества заказов в разы - при нулевойили отрицательной динамике посещаемости
  • 11. DinsightT AAДинамика конверсии• В среднем по крупным интернет-магазинамрост конверсии за 12 месяцев составил +11%• Интернет-магазины фокусируются на привлеченииболее качественной аудитории и больше дорожаткаждым потенциальным клиентом ...• ... а среди посетителей больше доля тех,кто приходит за необходимыми покупками,а не просто «поглазеть»
  • 12. DinsightT AAВопрос #3Увеличивается ли количествоонлайн-покупок?
  • 13. DinsightT AAОтвет #3Да, количество онлайн-покупокрастет, но чувствуют это немногие
  • 14. DinsightT AAРост количества онлайн-покупок• Август 2014 к августу 2013: +15%это рост количества размещаемых заказов всумме по 200 крупнейшим интернет-магазинам• в целом по рынку (с учетом средних и мелкихинтернет-магазинов) рост меньше - около +10%
  • 15. DinsightT AAРост количества онлайн-покупок• Основная часть прироста рынка «съедается»несколькими быстрорастущими крупнымиигроками• У половины интернет-магазинов из топ-200количество заказов в августе 2014 г. было меньше,чем в августе 2013 г.• Худшие (на данный момент) для рынка месяцы –апрель и май ?
  • 16. DinsightT AA91% 89% 90%94%96%105%85%90%95%100%105%110%115%04.1405.1406.1407.1408.1409.14Индекс количества заказовв ведущих интернет-магазинах,100 = среднемесячный уровеньза июль 2013 – июнь 2014Количество заказов в динамике
  • 17. DinsightT AAВопрос #4Как быстро растетобъем онлайн-продаж?
  • 18. DinsightT AAОтвет #4Важна не только цифра роста,но и его механика
  • 19. DinsightT AAИнфляционный рост• Средний курс доллара:январь – сентябрь 2013 31.6январь – сентябрь 2014 35.4 (+12%)• Импортные товары стали на 12% дороже =>• => средний чек растет даже при переориентациичасти покупателей на более дешевые товары
  • 20. DinsightT AAРост онлайн-продажСлагаемые роста:• Увеличение количества онлайн-заказов +15%• Рост доли выполненных заказов на 1-2 п.п.• Рост среднего чека на 8-10%Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013)+25% в рублях или +12% в долларах
  • 21. DinsightT AAДинамика рынкаОбъем онлайн-продаж материальных товаровв 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей2403204055206601782252803504402010 2011 2012 2013 2014билеты и цифровые товарыматериальные товары
  • 22. DinsightT AAПервое в России агентство, специализирующеесяна исследованиях, консалтинге и аналитике вобласти ИнтернетаГде все это можно узнать:a@datainsight.ru +7 495 5405906Борис Овчинников b@datainsight.ruФедор Вирин f@datainsight.ruЧто такое Data Insight?
  • Fly UP