The present document can't read!
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах

by data-insight

on

Report

Category:

Retail

Download: 0

Comment: 0

56,127

views

Comments

Description

Стагнация посещаемости интернет-магазинов, падение поискового спроса, динамика конверсии, динамика онлайн-покупок, рост онлайн-продаж
Download Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах

Transcript

  • 1. DinsightT AAРынок e-commerce в России.9 месяцев 2014 годав вопросах и ответахБорис ОвчинниковData Insightисследования и консалтингEretailforum 2014 3 октября
  • 2. DinsightT AAПовторение пройденного Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.:520 млрд. рублей (B2С внутри России) в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров350 млрд. рублей Рост рынка в 2013 г. +25% в рублях (+22% в USD) Более 30 миллионов онлайн-покупателей Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)
  • 3. DinsightT AAВопрос #1Как быстро растет посещаемостьинтернет-магазинов?
  • 4. DinsightT AAОтвет #1Посещаемость вообще не растет
  • 5. DinsightT AAСтагнация посещаемости7%4%-2%-6% -5%-5% -5%2%2%-2%-10%-5%0%5%10%Рост количества посетителей,в %% к аналогичному периодупредыдущего года* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов
  • 6. DinsightT AAПочему посещаемость «затормозила»?Закольцованный процесс:снижение спросапересмотрсокращение прогнозовмаркетинговыхбюджетов
  • 7. DinsightT AAДинамика спроса: пример51%37% 38% 35% 35%21%15%8%4% 2%-50%-25%0%25%50%75%100%0246810121416авг.13сен.13окт.13ноя.13дек.13янв.14фев.14мар.14апр.14май.14июн.14июл.14авг.14Запросы «интернет-магазин», млн. в месяцРост за год (усреднение за 3 месяца)Источник: wordstat.yandex.ruДинамикапоисковогоспроса
  • 8. DinsightT AAВопрос #2Возможен ли интенсивный,а не экстенсивный рост?
  • 9. DinsightT AAОтвет #2Да, интенсивный рост возможен –за счет роста конверсии в разы
  • 10. DinsightT AAРост конверсии: примеры• Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. в 2 разарост посещаемости + 55% к 2012 г. vsрост по количеству заказов +203% к 2012 г.Аналогичный рост (еще ~ в 2 раза) и в 2014 г.• Wildberries.ru: рост конверсии в текущем годув 1,5-2 раза• Ряд интернет-магазинов электроники и техники:рост количества заказов в разы - при нулевойили отрицательной динамике посещаемости
  • 11. DinsightT AAДинамика конверсии• В среднем по крупным интернет-магазинамрост конверсии за 12 месяцев составил +11%• Интернет-магазины фокусируются на привлеченииболее качественной аудитории и больше дорожаткаждым потенциальным клиентом ...• ... а среди посетителей больше доля тех,кто приходит за необходимыми покупками,а не просто «поглазеть»
  • 12. DinsightT AAВопрос #3Увеличивается ли количествоонлайн-покупок?
  • 13. DinsightT AAОтвет #3Да, количество онлайн-покупокрастет, но чувствуют это немногие
  • 14. DinsightT AAРост количества онлайн-покупок• Август 2014 к августу 2013: +15%это рост количества размещаемых заказов всумме по 200 крупнейшим интернет-магазинам• в целом по рынку (с учетом средних и мелкихинтернет-магазинов) рост меньше - около +10%
  • 15. DinsightT AAРост количества онлайн-покупок• Основная часть прироста рынка «съедается»несколькими быстрорастущими крупнымиигроками• У половины интернет-магазинов из топ-200количество заказов в августе 2014 г. было меньше,чем в августе 2013 г.• Худшие (на данный момент) для рынка месяцы –апрель и май ?
  • 16. DinsightT AA91% 89% 90%94%96%105%85%90%95%100%105%110%115%04.1405.1406.1407.1408.1409.14Индекс количества заказовв ведущих интернет-магазинах,100 = среднемесячный уровеньза июль 2013 – июнь 2014Количество заказов в динамике
  • 17. DinsightT AAВопрос #4Как быстро растетобъем онлайн-продаж?
  • 18. DinsightT AAОтвет #4Важна не только цифра роста,но и его механика
  • 19. DinsightT AAИнфляционный рост• Средний курс доллара:январь – сентябрь 2013 31.6январь – сентябрь 2014 35.4 (+12%)• Импортные товары стали на 12% дороже =>• => средний чек растет даже при переориентациичасти покупателей на более дешевые товары
  • 20. DinsightT AAРост онлайн-продажСлагаемые роста:• Увеличение количества онлайн-заказов +15%• Рост доли выполненных заказов на 1-2 п.п.• Рост среднего чека на 8-10%Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013)+25% в рублях или +12% в долларах
  • 21. DinsightT AAДинамика рынкаОбъем онлайн-продаж материальных товаровв 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей2403204055206601782252803504402010 2011 2012 2013 2014билеты и цифровые товарыматериальные товары
  • 22. DinsightT AAПервое в России агентство, специализирующеесяна исследованиях, консалтинге и аналитике вобласти ИнтернетаГде все это можно узнать:[email protected] +7 495 5405906Борис Овчинников [email protected]Федор Вирин [email protected]Что такое Data Insight?
  • Fly UP